民國初年，關東長白山下有個靠山屯，屯里有個叫趙老六的木匠，手藝是祖上傳下來的，做得一手好木工活。他尤其擅長雕刻各種神靈牌位和神像，附近十里八村誰家請神立堂口，都來找他。

這年臘月，靠山屯來了個外鄉人，姓胡，自稱是關內逃難來的。胡先生看著四十出頭，面皮白凈，說話文縐縐的，在屯西頭買了處小院住下，平日里深居簡出，偶爾給人看看病算算命，倒也靈驗。

開春后，胡先生找到趙老六，說要請他雕一尊“靈官像”，還特意囑咐要用老槐木做料，尺寸也有講究，必須三尺三寸高，且要在月圓之夜開工。

趙老六心里納悶，尋常人請神都請觀音、關公，這靈官雖是道門護法，但鮮少有人單獨供奉。不過既然主家有要求，他也沒多問，收了定金便著手準備。

說來也怪，砍伐那棵老槐樹時，趙老六總覺得心神不寧。老槐樹在山坳里長了不知多少年，樹干粗得兩人合抱不過來，砍斷時切口處竟滲出血紅色的汁液，嚇得幫忙的伙計扔下工具就跑。

趙老六畢竟是老手藝人，祖輩傳下的規矩記得牢靠。他按照傳統，先在樹前燒紙焚香，告罪一番，才將木材運回工坊。

月圓之夜，趙老六閉門開工。雕刻之時，他總覺得背后有人盯著，回頭卻又空無一物。更奇的是，那槐木質地異常，刻刀下去，手感不似木頭，倒像是割在皮肉上，隱隱有彈性。

連續三晚，靈官像終于成型。這尊神像虬髯怒目，手持金鞭，栩栩如生。最后一刀落下時，油燈忽明忽暗，趙老六似乎看到神像眼睛眨了一下，驚得他倒退兩步，定睛再看時，又無異樣。

第二天胡先生來驗貨，見到神像滿意地點點頭，付清余款，卻不要趙老六幫忙運送，自己一人輕輕抱起三尺高的神像，健步如飛地走了。趙老六暗自稱奇，那槐木少說也有百十來斤，這文弱書生哪來這般力氣？

自那以后，靠山屯開始出現怪事。

先是屯里幾個二流子莫名其妙摔斷了腿，問起來都支支吾吾，說是半夜回家時被個黑臉大漢追打。接著，屯中王寡婦家經常半夜遭人騷擾的問題也解決了，她窗臺上莫名多了個黑手印，嚇得那些原本想占便宜的光棍再不敢靠近。

最奇的是屯東頭李老大家。李老大是屯里有名的潑皮，專干欺男霸女的勾當。有日他強占了鄰家二畝好地，當晚家中就鬧將起來。鄰居們聽見李老大殺豬般慘叫，卻無人敢去查看。第二天，李老大鼻青臉腫地主動歸還地契，還賠了不少糧食，問他怎么回事，他只哆嗦著說“靈官顯圣”，再不多。

漸漸屯里人發現，這些怪事都跟胡先生有關。但凡有人求到他門上，只要確是受了冤屈，不出三日，定有人討回公道。鄉民們傳胡先生請的靈官像成了精，專在夜間活動，懲惡揚善。

趙老六聽說后，心里半信半疑。直到有一事，他才確信那木靈官真有了靈性。

這年夏天，趙老六的獨子鐵蛋進山采藥，三日未歸。趙老六求人四處尋找無果，最后硬著頭皮去找胡先生。胡先生閉目掐指一算，道：“孩子困在西山老林子的山洞里，腳傷了，但無性命之憂。”

當夜，月黑風高，趙老六帶著幾個鄉親舉火進山。至半路，忽見前方隱約有個高大黑影引路，眾人緊隨其后，果然在西山一處隱蔽山洞找到了鐵蛋。孩子說是看見個黑臉神人指路，才爬進山洞避雨，不小心摔傷了腳。

回家途中，眾人分明看見有個高大的影子閃進了胡家院子。趙老六這才確信，那尊木靈官真的活了過來。

木靈官顯圣的事越傳越遠，連外鄉人都知道靠山屯有尊活神像，前來上供許愿的人絡繹不絕。胡先生家門前漸漸成了個小廟，香火旺盛。

然而好景不長，屯里來了個云游和尚，見胡家香火鼎盛，便上門化緣。胡先生客氣接待，那和尚卻盯著堂上靈官像皺眉道：“施主，此物有靈無道，久必為禍，不如讓貧僧帶回寺院度化。”

胡先生笑道：“大師多慮了，靈官護佑一方，何禍之有？”

和尚搖頭而去，臨行前對圍觀眾人-->>道：“木偶成精，非憑自身修行，乃借外力點化。初時或行善舉，日久必生私欲，爾等好自為之。”

起初沒人把和尚的話放在心上，可半年后，怪事接連發生。

先是屯里有人發現牲畜莫名死亡，頸上有齒痕，卻不似尋常野獸所為。接著，幾個曾經得罪過胡先生的人家接連遭殃，不是倉房起火就是孩子生病。更可怕的是，有夜歸人稱看見一個黑面巨人在河邊飲水，目露紅光。