民國初年，山東濟南府有個叫王白齋的窮書生，家道中落，只能借住在城西一座破敗的潮鳴寺里讀書備考。

這潮鳴寺年久失修，墻皮剝落，梁柱傾斜，香火早已斷絕。寺中僅剩一位老眼昏花的看門老僧，平日里靠給附近人家念念經、做做法事勉強糊口。當地人都說這寺廟不干凈，夜里常有怪異聲響，故而無人敢靠近。

王白齋卻是膽大之人，他常說：“我讀圣賢書，胸中自有正氣，何懼妖邪？”便收拾了一間還算完整的廂房住了下來。

這年冬天，風雪特別大。一夜，王白齋正挑燈夜讀，忽聞窗外有嗚咽之聲。他推開窗，見一只白狐倒在雪地中，后腿帶著捕獸夾傷，鮮血染紅了周圍的雪。王白齋心生憐憫，將白狐抱入屋內，細心為其包扎傷口，還將自己僅有的半塊干糧分與它吃。

白狐在王家休養數日，傷愈后便悄然離去。王白齋也沒放在心上，繼續埋頭苦讀。

誰知自那以后，怪事連連。王白齋晚上讀書時，常感覺有人在一旁陪伴，有時墨汁會自動研磨，有時茶杯會無故滿上熱茶。他心中疑惑，卻也不覺害怕。

一晚，王白齋正對月吟詩，忽聽身后有人笑道：“好詩，好詩，只是末句平仄稍有不對。”

回頭一看，竟是一位白衣秀士，眉目清秀，氣度不凡。王白齋驚訝問道：“閣下何人？為何深夜到此？”

白衣秀士拱手道：“在下胡夢卿，乃是鄰村書生，夜行路過，聞君吟詩，忍不住多幾句，還望見諒。”

二人相談甚歡，從詩詞歌賦談到經史子集，胡夢卿學識淵博，見解獨到，令王白齋佩服不已。自此，胡夢卿常來潮鳴寺與王白齋夜談，成了莫逆之交。

轉眼到了鄉試之期，王白齋卻因長期營養不良，病倒在床。胡夢卿前來探望，留下一包藥材，說：“此藥煎服三日，定可痊愈。兄臺務必保重，科舉之事，自有天意。”

王白齋服下藥后，果然病體康復，如期參加鄉試，竟中了舉人。他欣喜若狂，回潮鳴寺想與胡夢卿分享喜訊，卻連續數日不見其蹤影。

正當王白齋納悶之際，一晚胡夢卿終于出現，面色卻十分凝重。

“王兄，實不相瞞，我非人類，乃是修煉千年的狐仙。”胡夢卿坦白道，“昔日蒙君救命之恩，特來相報。如今你已中舉，本可喜賀，但我觀你面相，三月內必有大難。”

王白齋初時震驚，但想到往日種種怪異，便也信了八九分，忙問：“是何大難？可有解法？”