江東有個鳳鳴村，村里有個叫秦三寶的教書先生。這秦先生年紀不過三十，肚里卻有些墨水，在村中設塾授課，倒也能混口飯吃。只可惜他天生歪嘴，講話時嘴角向右上歪斜，顯得似笑非笑，村中孩童常在背后學他模樣。

秦先生自知相貌不雅，平日深居簡出，除了教書便是閉門讀書。這年臘月二十三，塾館放假，秦先生獨自在屋內溫酒讀書，忽聽得敲門聲。

開門一看，是個白發老翁，身著青布長衫，肩頭落滿雪花。老翁拱手道：“老朽趕路遇雪，不知可否借宿一宿？”

秦先生本就心善，見老翁年邁，忙請進屋，添酒加菜，熱情款待。酒過三巡，老翁端詳秦先生片刻，道：“先生心地仁厚，卻因這歪嘴受了不少委屈吧？”

秦先生苦笑：“天生如此，無可奈何。”

老翁笑道：“老朽略通醫道，或可醫治此疾。”

秦先生連連擺手：“多年舊疾，不敢勞煩。”

老翁也不強求，次日清晨告辭時，留下一粒紅色藥丸：“他日若改主意，服下此藥即可。只是切記，醫了歪嘴，恐有其他變故。”

秦先生接過藥丸，道謝后便收入匣中，并未放在心上。

轉眼到了年關，秦先生去鎮上置辦年貨，在茶樓歇腳時，聽得鄰桌幾個村中富戶子弟高聲談笑，分明是在學他歪嘴模樣，引得眾人哄笑。秦先生心中苦澀，匆匆離去。

回家后，他想起老翁贈藥，心道：“試一試也無妨。”便取出紅色藥丸服下。

次日醒來，秦先生對鏡一照，驚喜地發現歪嘴竟然復原，嘴角端正，面貌煥然一新。他大喜過望，連日在村中走動，村民見了無不稱奇。

然而奇怪的是，自那以后，秦先生的塾館中學生日漸減少。原先村人看重他學問，不計較相貌；如今嘴正了，反倒有人說他“眼神不正”、“面相寡薄”，不愿將孩子送來。

更蹊蹺的是，秦先生發現自己忽然能聽懂鳥獸語了。一日午后，他伏案小憩，聽得屋檐下兩只麻雀交談：

“這秦先生醫好了歪嘴，反倒丟了飯碗，真是可笑。”

“你不知，那贈藥的老翁是黃仙化身，特意來試探他的。如今他過了虛榮這一關，黃仙今晚便要來授他真本事呢！”

秦先生心中驚疑，當夜果然夢到那老翁。老翁笑道：“你既已通過考驗，老夫便傳你一項本事。日后若有疑難，可焚香喚我，但切記：不可貪心，不可害人，不可泄露天機。”

醒來后，秦先生案上多了一本舊書，上書《解疑釋惑篇》。翻閱之下，盡是卜筮相法、醫卜星相之術。

起初秦先生不敢妄用，直到一日村中張老漢家的牛走失了，全家尋找三日無果，秦先生想起書中尋物之法，依樣推算，竟在后山山洞中找到了牛。

此事一傳十，十傳百，村民紛紛來找秦先生問事。他先是推辭，后來見確實能助人，便謹慎施用，無不靈驗。人稱“秦半仙”，名聲漸傳漸遠。

這年春天，村中李員外家小姐得了怪病，終日昏睡，醫藥無效。李員外請秦先生過府一看。

秦先生來到小姐閨房，見少女面色紅潤如常，只是沉睡不醒。他依書中所授，焚香請仙，片刻后心有所感，道：“小姐非病，乃是魂被牽走。”

李員外大驚：“先生可能解救？”

秦先生推算良久，道：“三日后月圓之夜，我設壇招魂。”

三日后，秦先生在院中設下法壇，手持桃木劍，念念有詞。至午夜時分，忽見一道黑影從西方飛來，落入法壇。秦先生定睛一看，竟是只白毛狐貍，口中銜著一枚玉簪。

那狐貍放下玉簪，口吐人：“此女前世為我恩人，我今引她魂魄相見，以報舊恩，并非害她。”

秦先生道：“人妖殊途，此舉反害她性命。”

狐貍嘆道：“也罷，魂魄即刻歸還。只是先生須知，你今日神通，皆因黃仙所賜。黃仙與我等狐仙本有宿怨，望先生好自為之。”說罷化作青煙散去。

次日，李小姐果然蘇醒。李員外重金酬謝，秦先生只取少許，余皆散與窮人。

不久，縣太爺夫人遺失一枚祖傳玉佩，懸賞尋找。秦先生推算后，告知在縣衙后花園的枯井中。果然找到玉佩，縣太爺大喜，聘為幕僚。

秦先生入衙后，謹守本分，不敢妄用神通。一日隨縣太爺下鄉辦案，路過一山村，聽聞有“狐仙作祟”，村民請道士作法，要燒死一對被附身的母女。

秦先生細問之下，知那寡婦王氏與女兒小蓮相依為命，近日忽能預吉兇，治愈小疾，村民便說她們被狐仙-->>附體。

秦先生見過王氏，察覺她身上確有靈氣，但不似邪祟。夜宿村中時，他焚香請黃仙指點，夢中老翁現身道：“此女乃狐仙轉世，本性善良，你可救她。”

次日，秦先生勸村民：“此非妖邪，乃是天賦異稟，何必傷害？”并演示了幾樣小法術，證明神通未必為惡。村民信服，釋放王氏母女。