民國初年，關東地界上有個叫胡三的皮貨商，三十出頭，生得儀表堂堂，能說會道，在哈爾濱開著兩家皮貨莊。這年秋天，他帶著伙計往牡丹江一帶收皮子，途經寧古塔老林子時，遇上了一樁奇事。

那時節已是深秋，林子里落葉紛飛，胡三和兩個伙計趕著馬車，眼看天色將晚，正愁找不著落腳處。忽然瞧見林子深處有燈火閃爍，走近一看，竟是處氣派的宅院，青磚灰瓦，門前還掛著兩盞紅燈籠。

“掌柜的，這荒山野嶺的，怎會有這般齊整的人家？”伙計德順有些猶豫。

胡三笑道：“咱們走南闖北，什么沒見過？許是哪個大戶在此建的別院。去叩門問問，總比在林子里凍一宿強。”

開門的是個老管家，聽說他們是過路的客商，便進去通報。不多時，主人親自迎了出來，是位精神矍鑠的老者，自稱姓胡，說是本地大戶，熱情邀他們住下。

胡三見老者談吐不俗，宅中陳設也頗為講究，便安心住下。晚宴上，老者喚出家眷相見，有個年方二八的孫女，名叫秀娥，生得眉目如畫，舉止端莊，席間不住偷眼瞧胡三。

酒過三巡，老者忽然問道：“胡老板家中可有妻室？”

胡三如實相告：“常年奔波，尚未成家。”

老者撫掌大笑：“巧了，我這家業正缺個繼承人。你若愿意，不如娶了我這孫女，日后這偌大家產便是你們的。”

胡三見秀娥貌美，又貪圖這份家業，雖覺此事來得突然，卻也滿口應承下來。當夜便定下親事，約定來年開春便來迎娶。

次日辭別時，秀娥送胡三至門外，低聲囑咐：“郎君切記約定，莫要負我。”眼中竟有淚光閃動。

胡三回到哈爾濱后，起初還惦記著這門親事。可生意繁忙，加之交際場上結識了不少女子，漸漸便將林中之約淡忘了。半年后，他竟與一位軍官的妹妹訂了婚。

定親當晚，胡三做了個怪夢。夢中秀娥披紅戴彩，笑吟吟地走來，說道：“既然郎君忘了約定，我便親自來尋你了。”

次日醒來，胡三只覺得頭痛欲裂，心中不安，便去找當地有名的出馬仙算命。那出馬仙看了他的面相，掐指一算，驚道：“胡老板，你可是在深山老林里惹上了什么緣分？”

胡三不敢隱瞞，將寧古塔遇胡家之事說了。

出馬仙聽罷連連搖頭：“壞了壞了！你這是撞上胡仙家了。那一家子，分明是修煉有成的狐仙。你既許下婚約，如今反悔，他們豈能甘休？”

胡三大驚：“這可如何是好？”

出馬仙道：“為今之計，只有盡快離開此地，或許能躲過一劫。”

胡三連忙托辭去天津查賬，帶著伙計德順連夜坐火車南下了。

卻說胡三到了天津，租了處洋樓住下，以為萬事大吉。誰知第七日黃昏，他正在書房算賬，忽聽門外傳來女子的笑聲，極為耳熟。

德順開門一看，嚇得魂飛魄散——門外站著的，正是半年前寧古塔老林中的秀娥！只是此刻她身著時髦洋裝，笑吟吟地提著皮箱，仿佛剛從外地來訪的親友。

“郎君好狠的心，讓我好找！”秀娥也不客氣，徑直走進屋內，放下皮箱，自顧自倒了杯茶喝。

胡三面如土色，顫聲問道：“你、你是人是鬼？”

秀娥掩口笑道：“郎君說的什么話？自然是人了。那日你一走，祖父便命我前來尋你，只是路途不熟，輾轉半年才找到這里。”

胡三心知此事詭異，但見秀娥笑如常，舉止與常人無異，也只好暫且安頓她住下。

當夜，胡三輾轉難眠，忽聽房門輕響，秀娥推門而入，臉色卻不像先前那般和善。

“胡三，我知你心中疑慮，今日便與你明說。”秀娥冷冷道，“我確實是胡仙家的女兒。既然你許下婚約，便是因果已定。若執意反悔，莫怪我不講情面。”

胡三嚇得縮在床角，連聲求饒：“仙姑饒命！實在是我凡夫俗子，配不上仙家...”

秀娥嘆道：“若非祖父看重你我有緣，我也不會千里來尋。這樣吧，你若實在不愿，我也不強求，但需依我三件事。”