民國初年，關東地界有個靠山屯，屯里住著個叫王長順的皮影匠。這王皮影手藝是祖傳的，一口皮影箱子，三尺白布，一盞油燈，他就能讓千年歷史活靈活現。最絕的是他那副嗓子，唱起影來，時而高亢如金戈鐵馬，時而婉轉如小橋流水，聽得人如癡如醉。

這年臘月，王皮影接了個活，要去百里外的張財主家唱堂會。張財主的老爹過七十大壽，要大辦三天。王皮影收拾好行囊，踏著積雪出了門。

時值三九寒天，北風刮在臉上像刀子似的。王皮影抄近路穿老林子，走著走著，忽見雪地上一團白乎乎的東西在動。近前一看，竟是只白狐，后腿被捕獸夾子死死咬住，鮮血染紅了周圍的白雪。

那白狐見他來，眼中竟流露出哀求之色。王皮影心軟，蹲下身道：“莫怕，我幫你解開。”

他費了好大勁才掰開夾子，又從衣襟上撕下布條，給白狐包扎好傷口。那白狐甚是靈性，用頭蹭了蹭他的手，隨后一瘸一拐消失在林深處。

王皮影繼續趕路，到達張財主家已是傍晚。張家庭院深深，賓客如云。三天的堂會，王皮影使盡渾身解數，《楊家將》《瓦崗寨》唱得滿堂喝彩。最后一天晚上，張財主點名要聽《辛十四娘》，說是他家老太太最愛這出狐仙戲。

王皮影打起精神，白布后的辛十四娘被他演得活靈活現。正唱到十四娘為報恩嫁給馮生時，王皮影忽覺頭暈目眩，眼前一黑，竟倒在影臺后。

迷糊中，他見一只白狐躍上皮影箱，開口說道：“恩公莫怕，你陽壽未盡，只是勞累過度。我特來告知，你回家后將有大機緣。”說罷，白狐化作一道白光消失。

王皮影醒來時，發現自己躺在客房中，張財主請來的郎中說他只是勞累過度，休養幾日便好。王皮影心中卻暗暗稱奇，那夢如此真實，又想起前日所救白狐，莫非真是仙家托夢？

回家后，王皮影把這事跟媳婦說了，媳婦笑他唱影唱魔怔了。誰知過了幾日，果然有了蹊蹺。

這晚，王皮影在院里收拾皮影，忽見墻角白光一閃，似有白狐身影。他好奇走近，卻什么也沒發現，只有一本破舊古書躺在墻角。拾起一看，書皮上寫著《仙狐戲譜》四字。

王皮影如獲至寶，連夜翻閱。這戲譜記載的盡是些聞所未聞的劇目，什么《狐嫁女》《黃仙斗法》《長白仙緣》，情節曲折離奇，唱詞精妙絕倫。更奇的是，每出戲后還附有各種玄妙法術，如請仙訣、醫病符、辟邪咒等。

王皮影試著按戲譜排了一出《狐嫁女》，果然不同凡響。說來也怪，自得了這戲譜，他唱影時竟能引來真狐觀瞧。夜深人靜時，常見院墻上蹲著幾只狐貍，目不轉睛盯著白布上的影子。

靠山屯有個二流子趙四，終日游手好閑。這日他路過王皮影家，恰逢王皮影在院中試演新戲。趙四隔墻偷看，只見王皮影手一揮，皮影竟自行舞動，不需人手操縱。更奇的是，那皮影還能口吐人，與王皮影對答如流。

趙四心中駭然，暗想：“這王皮影定是得了什么寶貝，不然哪有這般神通？”

當晚，趙四溜到王家窗外，正瞧見王皮影對著一本古書焚香禮拜。趙四眼珠一轉，計上心頭。

過了幾日，屯里突然鬧起邪祟。好幾戶人家的雞鴨一夜之間被咬死，傷口奇特，不似尋常野獸所為。更詭異的是，有人深夜見白影飄過，還伴有女子哭聲。

屯長請來風水先生，那先生繞屯走了-->>一圈，突然指向王皮影家：“邪氣源自此處，王家定有妖物作祟！”

王皮影百口莫辯，這時趙四跳出來作證，說親眼見到王皮影與狐貍精往來。鄉民們沖進王家搜查，果然在皮影箱底找出幾個狐形皮影，還有一本寫著符咒的古書。

“難怪他唱影這般傳神，原來是使了妖法！”眾人議論紛紛。