民國初年，關外遼河平原上有個叫靠山屯的小村子，村東頭住著個老光棍，名叫王老四。這人五十出頭，瘦高個，背微駝，平日里靠編筐簍、扎掃帚換幾個銅板過活。

王老四家中有間祖傳的老宅，據說還是他太爺爺那輩蓋的，年久失修，瓦碎椽朽。尤其西廂房塌了半邊，剩下的半邊也是蛛網密布，王老四從不敢進去，只住在還算完整的三間東屋里。

這年臘月里，天寒地凍，王老四得了風寒，咳嗽不止。村里郎中來瞧過，開了幾副藥，囑咐要好生休養。王老四吃了藥，卻不見好轉，反是夜里咳得更厲害。

這晚，王老四咳得睡不著，忽聽西廂房傳來一陣窸窣聲。他起初以為是老鼠作祟，便沒在意。誰知那聲音越來越大，竟似有人在那搬動東西。王老四心里發毛，壯著膽子喊了一聲：“誰在那兒？”

聲響戛然而止。片刻后，一個溫婉的女聲答道：“老伯莫驚，我是借住在此的胡三娘，見老伯病得辛苦，特來相助。”

王老四驚疑不定，顫聲問：“你是人是鬼？”

那聲音輕笑：“非人非鬼，乃是修煉之輩。老伯若信得過，我這兒有丸藥一枚，可治你的咳嗽。”

說罷，從門縫里滾進一顆赤色藥丸，散發著奇異香氣。王老四病急亂投醫，拾起藥丸，猶豫片刻便和水吞下。說來也怪，不過一炷香功夫，他頓覺胸中舒暢，咳嗽立止。

第二天一早，王老四病果然好了。他想起昨夜奇遇，忙去西廂房查看，卻見滿地灰塵，并無有人居住的痕跡，只在墻角發現幾縷赤紅色的動物毛發。

當晚，王老四備了些飯菜，朝著西廂房方向拜了拜：“多謝仙姑贈藥之恩，若不嫌棄，請出來共用些粗茶淡飯。”

話音剛落，一陣香風飄過，竟見一位三十來歲的女子現身眼前。她身著紅衫，容貌秀麗，對著王老四施了一禮：“老伯客氣了。實不相瞞，我乃修煉五百年的狐仙，因躲避雷劫暫借貴宅安身。昨日見老伯病重，故而出手相助。”

王老四又驚又喜，連忙請她入座。自此，胡三娘便時常現身，與王老四說話解悶。她不僅懂醫術，還知曉許多古今軼事，常常講給王老四聽。王老四的生活因而添了許多樂趣，不再如往日般孤寂。

胡三娘神通不小，能預知天氣變化，會治病療傷，甚至還懂些禳災避禍的法術。村中張老漢家的牛走丟了，胡三娘指引方向，果然在山溝里尋回；李家的孩子突發急癥，胡三娘教他們采某種草藥煎服，很快痊愈。

久而久之，村民們都知道王老四家中有仙家，紛紛前來求助。胡三娘有求必應，但立下規矩：一不收錢財禮物，二不害人欺生，三不干涉姻緣仕途。

靠山屯村南有條河，每逢夏季山洪暴發，沖毀橋梁，村民只得繞遠路。這年春天，胡三娘托夢給村里幾位長者，指點他們在某處河段修建石橋，還詳細說明了橋墩該如何安置才能抵御洪水。村民們依而行，果然那年夏天洪水雖大，石橋卻巋然不動。

村西有片荒地，胡三娘指點村民種植一種耐旱的谷物，說是從深山帶來的種子。秋收時節，這片地產量驚人，幫助村民度過了荒年。

胡三娘的善舉越傳越遠，連外村人都知曉靠山屯有位狐仙庇佑。不少人遠道而來，求醫問卜，王老四家門前竟漸漸成了個小集市。王老四也因此受益，編的筐簍掃帚總是最先賣光。

卻說村里有個潑皮無賴，名叫趙五，終日游手好閑，偷雞摸狗。見王老四因狐仙而受到尊重，心中妒忌，便暗中散播謠，說那狐仙實則是妖孽，現在施恩于人，將來必索高價回報。

有些村民聽信讒，開始對王老四疏遠。王老四心中郁悶，向胡三娘訴苦。胡三娘卻笑道：“信則來，不信則去，何必強求？我修行正道，不與他們計較。”

某日，趙五賭輸了錢，深夜fanqiang入王老四家，想偷些值錢物件。剛跳進院墻，忽見一只赤色巨狐蹲在院中，兩眼如燈，嚇得他魂飛魄散，連滾帶爬逃了出去，從此病倒在床，胡亂語。

家人求到胡三娘跟前，胡三娘不計前嫌，給了道符水讓趙五服下。趙五病愈后，羞愧難當，親自登門道歉，從此改邪歸正，在村里做起小買賣來。

這年秋天，靠山屯一帶突發瘟疫，許多人病倒，發熱嘔吐，郎中們也束手無策。胡三娘日夜不休，為王老四調配藥物，讓他分發給村民。又指點村民采集山中藥草，熬成大鍋藥湯，每人每日飲一碗。

然而疫情兇猛，藥物見效緩慢，眼看病死的人日漸增多。胡三娘面露憂色，對王老四道：“此疫非同尋常，乃山中瘴氣與瘟神相結合所致。若要根治，需我親自上山采集一種-->>靈藥，但那靈藥有山神守護，取之不易。”

王老四勸道：“既然如此危險，仙姑何必冒險？”

胡三娘搖頭：“我既在此地修行，受百姓香火供奉，豈能見死不救？今夜我便上山，老伯切記，無論聽到什么聲響，切勿出門查看。”

當夜，狂風大作，電閃雷鳴，村民都閉門不出。王老四在家中聽得西山方向傳來陣陣異響，似獸吼又似雷鳴，心中為胡三娘擔憂不已。