平涼城西官軍大營里，陜西總兵毛武晨一身戎裝，雙手后背低著頭來回在帥帳踱步。他內心隱隱有些不安，外出偵查敵情的斥候隊僅僅只有西北方總旗解方帶著三人回來，其他五隊全部失蹤。

本該與他匯合的蘭州參將于萬全部五千人馬，自今沒看到蹤影，這給了毛武晨一個不好的預感：馬騰耀主動帶兵來迎擊朝廷對他的討伐，也許馬騰耀在某個地方等著于萬全的部隊，要真是這樣他這次圍剿馬騰耀叛軍就要出大問題。

“來人！給留守平涼府游擊賀人龍傳令：讓他帶本部三千人馬前往涇州保護大軍后路，即刻啟程不得耽誤！”

老兵伍毛武晨預感是準確的，賀人龍的兵馬剛進涇州城半天，馬騰耀麾下四萬回軍包圍了涇州。這只部隊由馬騰耀親弟馬堯率領，他們一舉切斷了陜西三萬官兵的退路，順勢還做出威逼西安府的戰略態勢。

馬騰耀斬斷陜西官兵后路這一手大出所以人意外，陜西主力戰兵基本都被總兵毛武晨帶走，西安城可用戰兵不足五千，連西安的一面城墻都守不住。即便，這樣馬騰耀也沒直接打到西安。

因為，馬騰耀更看重毛武晨的部隊，毛武晨部隊作為陜西最有戰斗力的官軍，一直都是馬騰耀心腹之患。馬騰耀深知，只有打敗陜西總兵毛武晨他才能險中求活，在西北這個蠻荒之地給自己和回軍找到一片安身之所。

冬天的太陽高掛，卻不能給大地帶來太多的溫暖，自打后路被斷，陜西官軍就依托平涼城做好了與馬騰耀叛軍的決戰準備。總兵毛武晨選定平涼城西十里作為決戰的戰場，他就是看中這里地形十分適合大軍決戰。

毛武晨不是沒想過打通后路，可要是那樣打仗就打成長時間拉鋸戰，這點對于只帶了二個月糧草的官軍來說無疑是毀滅性的戰爭，大明朝廷絕對會讓他人頭落地。

如今陜西官兵已經沒有了戰兵與輔兵的區別，他們全都投入到備戰之中。他們從視察陣地的毛總兵憂郁的眼神，看出了官兵處境的不妙，為在戰斗中活下去，他們拼命地在黃土地里挖掘壕溝，布置鹿角、木簽，夯實營寨柵欄；拒馬、陷坑更是在營寨四周分布。

毛武晨騎馬在這個叫呼家嶺的山頂向四周眺望，此山高五十余丈山坡西緩東陡，由于坡陡方朝平涼城。因此，呼家嶺與平涼城可互為犄角，相互策應。呼家嶺東北三里，有一個二十丈高小山丘貓草山，他準備在這里駐兵五千，近距離策應呼家嶺。大軍扎營必須有水源，呼家嶺西楊家莊里的三口水井就是官軍最薄弱的地方。所以，毛武晨把他主營就設在楊家莊。

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與陜西總兵官毛武晨決戰設想相同的還有回軍主帥馬騰耀，他孤零零地矗立在徐家溝最高的山脊之上，他的護衛親兵遠遠地在五十丈之外靜靜守候，馬騰耀默然地看著山腳戰意盎然的隊伍。

這只部隊打出了“克難興教”的旗幟，為得是，向天下回教徒宣示他們中興回教的決心。馬騰耀率領部隊已經連克整個寧夏所有衛所，所到之處讓大明官軍望風披靡。他們按百人為一隊在隊旗的引領下，精神抖擻地徒步進入平涼戰場。或許，回軍部隊衣甲并不整齊，武器也不精良，可長蛇般數十里行軍隊伍邁著堅毅的步伐，意氣風發的踏入戰場，就表明他們不畏生死，為回教甘于奉獻自己的一切。由此，他們是一只任何人不可小覷的軍隊，哪怕是強大的大明官軍，也在他們沖天的戰意前瑟瑟發抖。

沿著道路蜿蜒前進的回軍部隊，一旦到達駐營地點完全無視對面的官軍監視，在軍官的帶領下大張旗鼓地挖掘戰壕，布置營寨。他們在人數上比官軍多數倍，他們的營寨對陜西官軍的駐地構建形成半月形連環營寨。

回軍筑建的大營極為厚實，全無主輔之分。他們利用在寧夏各衛所繳獲的火炮組成防御工事，各營寨緊密相連不留半點空隙。回軍輔兵則埋鍋造飯、樹立營寨寨墻，馬騰耀親兵營負責搭建十丈指揮高塔，方便主帥馬騰耀指揮千軍萬馬。

營地里的回軍戰兵也在忙碌，他們休整武器準備進攻盾牌、沖陣盾車。更多的戰兵則變成了輔兵，他們汗如雨下地挖掘壕溝，防備大明官軍夜晚可能的偷襲。僅僅三個時辰后，回軍大營基本成型。

此刻的馬騰耀思緒萬千，半年多之前他還是大明朝寧夏中衛副指揮使，年近五旬的他已經沒有了雄心壯志。朝堂之上的黨爭，跟他一個武官并沒多大關系。可魏忠賢閹黨的逐步崛起，使得內廷更加關注礦場稅收，一個個與魏忠賢關系交好的皇宮內侍，紛紛出任各地稅監這個非常有油水的差事。他馬騰耀的命運就是在一個礦監手里改變的。