又過了兩天，一切準備停當。在留下冀魯豫支隊繼續執行原定搶劫鬼子軍列計劃后，北上支隊即開始南下，準備進攻臨沂縣城。

費縣距離臨沂縣城只有40多公里的路程。北上支隊在全員騎馬或乘坐卡車的情況下，不到一個小時就趕到了臨沂縣城郊區。

當時，鬼子駐防臨沂縣的是日軍第5師團第21旅團第42聯隊、野炮兵第5聯隊所屬2個大隊，總計3300多人；有8門75mm山炮和8門九二式步兵炮、8門90mm迫擊炮。

對于如何攻取鬼子重兵防守的一座堅固城池，黃彥波早有計劃。他把部隊分成四個部分，分別在遠處包圍臨沂縣城的四個城門。對臨沂縣城實施封閉，即既不許進，出來后也不許回去。

第一天鬼子沒覺出異樣，有幾臺卡車出城給郯城等附近幾個縣城運送一些軍需品，晚上沒有回來，也屬正常。

第二天，鬼子明顯就感覺不對了。城外沒有人進城，這太反常了！

鬼子聯隊長到城墻上用望遠鏡望了好幾遍都沒發現問題出在哪里。

無奈，吃完午飯后，他派了一個中隊的偽軍從南門出城，想到城外去探個究竟。結果，這一個中隊的偽軍走了5公里遠，發現除了路上沒有進城的行人外，其它沒有異樣，于是就順原路返回了城里。鬼子聯隊長在城墻上用望遠鏡看著偽軍走完的這一段路，情況應該是真實的。

到下午三點多鐘時，鬼子聯隊長一看路上還是沒有進城的行人，就感覺應該是被中國軍隊包圍了。但離城5公里遠都沒有見到中國軍隊，這包圍的軍隊玩的什么花樣呢？

他實在忍不住了，就又派了一個大隊的偽軍從東城門出城去查看情況，要求這撥偽軍行進到10公里遠處再返回。

偽軍走出4公里后，鬼子的聯隊長就基本看不清楚了。因為他的望遠鏡沒有那么好的性能；再說了，這是冬天，下午5點鐘左右，天色就暗淡下來了。他不知道的是，當這伙偽軍走到8公里左右時，大道前面的路邊站著兩個老農。這兩個老農等偽軍走到跟前，稍微躲了一下；待看見騎著高頭大馬的偽軍大隊長走到跟前，二人一把就把偽軍大隊長拉下了馬，而且飛快地用匕首抵住了他的咽喉。

這二人正是化裝的江大為和王宣，他倆讓偽軍大隊長命令偽軍放下武器，偽軍大隊長還想頑抗。

就在偽軍大隊長還沒弄明白狀況時，大道的前后又沖過來了一隊一隊的騎兵。一看這情況，偽軍大隊長就只能下命令放下武器。于是，這400多人的偽軍集體當了俘虜。

鬼子聯隊長在城墻上望眼欲穿地等了將近五個小時，直到快9點時才返回聯隊部。

他無論如何也弄不明白，這包圍縣城的軍隊到底藏在哪里？這中國軍隊玩的什么花招，目的何在？

于是，他命令所有的日偽軍加強防守，防止中國軍隊攻城。

一夜無事，到第三天時，還是那樣，四個城門看不到一個進城的人，連臨沂縣城的老百姓都不再出城。也就是說，臨沂縣城成了一座死城。

這中國軍隊，居然敢讓大日本皇軍駐守的縣城，成為一座死城，這不是大日本皇軍的奇恥大辱嗎？

鬼子聯隊長一氣之下，分別命令四個中隊的鬼子各帶兩門炮和四個中隊的偽軍，分別從四個城門出城，一定要弄明白怎么回事后再返回縣城。

這四路鬼子和偽軍出城后，大搖大擺地順大道向前行進了10公里左右，沒有發現任何異樣之處。當然，這也早就超出了鬼子聯隊長望遠鏡能觀察到的距離。