卻說孫悟空到了黑風山，果真見到三個妖魔，一個黑漢、一個道人、一個白衣秀士，三人聚在一起，說要在后天開一個什么佛衣會。

孫悟空心中怒起，跳將下來，一棒把那白衣秀士打死，又追那黑漢。

那黑漢逃回黑風洞，取了兵器、披掛，出來與孫悟空應戰。

孫悟空見那黑漢一身烏黑，笑罵道：

“你這廝真是個如燒窯的一般，筑煤的無二！想必是在此處刷炭為生，怎敢偷我的袈裟？快快還我，饒你性命。否則我推倒了黑風山，踏平了黑風洞，把你這一洞妖精，都碾為齏粉！”

黑熊精冷笑道：“昨夜我見你放風行兇，袈裟我便拿了，又待怎樣！你是哪里來的，姓甚名誰，有多大本領，敢來此夸口討要？”

孫悟空道：“你外公我乃是大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名悟空。五百年前曾大鬧天宮，被我佛如來壓在五行山下，今皈正西方，護送取經人西天取經，若問俺老孫的手段，你去乾坤四海問一問，我是歷代馳名第一妖！”

黑熊精笑道：“原來是那弼馬溫啊！”

孫悟空最惱別人叫他弼馬溫；聽見這一聲，心中大怒，掣棒來打。

那黑熊精綽一桿烏金長槍，劈手來迎。

兩人相爭，噴彩霧，吐毫光，地動山搖，山石崩陷，斗了幾十回合，不分勝負。

敖徒在空中觀看，更覺得孫悟空厲害，如果換成他去斗，只怕撐不過幾個回合便要敗走，只有在水中借助天賦神通方能與之斗上一斗。

如此打斗了半晌，黑熊精撤入洞中，孫悟空攻門不開，只好回返。

次日一早，唐僧又命孫悟空去尋袈裟。

孫悟空這次化作金池長老的模樣，想要騙走袈裟，可惜被那黑熊精識破，二人又斗了半天，難分勝負。

到了第三天，唐僧又催促孫悟空去尋袈裟，孫悟空沒計奈何，心想此處名叫觀音禪院，乃是觀音菩薩的香火，于是便去南海求助。

這邊，敖徒見到孫悟空前往南海，心知黑熊精要被降服了，于是便準備開始自己的計劃。

他飛下云頭，使了個變身法，將自己變成阿難模樣。

此時那觀音禪院已經被大火燒毀，但大小眾僧卻不敢逃離，被孫悟空威脅著，在此伺候唐僧。廣智廣謀二人正在燒火煮飯。

敖徒曾在西天如來座下司鐘，也通一些佛法，如今變成阿難之后，身上佛光環繞，和真的一樣，降落在廣智廣謀二人面前。

那廣智廣謀肉眼凡胎，哪里認得敖徒真身？

只以為是真神降臨，趕忙下拜。

敖徒道：“吾乃西天如來佛祖座下，阿難尊者。此行是從盂蘭盆會上而來，路過此地，見廟宇焚毀，佛像破碎，故而現身，詢問你二人，這禪院是如何焚毀的？你二人身為佛家子弟，為何在此為人役使？”

那廣智廣謀聞，哪敢有半點謊，連連叩拜，將事情原委和敖徒一一說了。

敖徒聽了之后道：

“你們被騙了，我觀那唐僧師徒是兩個妖怪，此舉是故意焚毀禪院，要謀你禪院百年積攢的財寶。”

廣智廣謀聞震驚不已。

廣智道：“那唐僧竟然是妖怪！”

廣謀道：“這么一說，那個行者倒真像個妖怪。”

二人一同看-->>向敖徒道：“尊者，這兩人竟然是妖怪，這可如何是好啊？”

敖徒道：“你二人速去報官，請官府來捉拿這唐僧師徒。”

廣智廣謀疑惑的道：“尊者，他們既然是妖怪，尋常官府只怕捉拿不住，您為何不親自降妖呢？”

敖徒道：“此二妖假托唐朝僧人之名，本尊者不便出手。待官府前來，若這二妖動用法力，現出原形，本尊者便出手降服。”

廣智廣謀聞放下心來，道：

“謹遵尊者教誨。”

二人當即便準備下山報官。