黑魚精霸波兒奔，一不留神被擒住。

鯰魚怪奔波兒灞逃回碧波潭報信。

萬圣公主按照計劃，將毒簪交給奔波兒灞，讓他伺機下毒，救出霸波兒奔。

九頭蟲想起三太子化成的白龍馬，恨從心起，讓他趁機把白龍馬也毒死。

奔波兒灞成功救出霸波爾奔之后，一起去給唐僧下毒。

可惜都沒成功，霸波爾奔被豬八戒一釘耙打死了。

孫悟空與豬八戒帶著被打死的黑魚精去找萬圣龍王算賬，萬圣龍王不承認偷了佛寶。

九頭蟲與萬圣公主想趁機將孫悟空和豬八戒毒死，卻不料被孫悟空偷偷調換了茶杯，將萬圣龍王給毒死了。

二人氣憤至極，以石頭陣將孫悟空和豬八戒困住，派奔波兒灞去給白龍馬和唐僧下毒，讓他們也嘗嘗失去親人的滋味。

此時，沙僧正在準備草料和水，正好與這鯰魚怪撞個正著。

奔波兒灞不敵沙僧，被沙僧扼住了命運的咽喉，只能將一切都交待了出來。

白龍馬一聽是萬圣公主派來的，當即化為小白龍，只身闖去了碧波潭。

此時，孫悟空和豬八戒已經擺脫了水底的石頭陣，追著九頭蟲往北海而去。

恰逢二郎神與哮天犬帶著梅山路六兄弟就碧波潭偷取王母娘娘九葉靈芝草一事，捉拿九頭蟲問罪。

在眾人的圍攻下，九頭蟲插翅難逃。

萬圣公主見父王已死，九頭蟲重傷逃亡。她再無依仗，不免有些驚慌。a