雖然已經立秋，秋老虎依然肆虐大地，悶幾乎透不過氣來，野蟬似乎意識到好日子即將不再，竭盡全力發出最后的嘶鳴，高大的喬木遮蔽著小樓，保護他免遭毒日的傷害，但它們卻無力舒緩小樓主人的煩躁心情。

“已經五天了，日本人那里還沒回復嗎？”蔣介石的語氣很不耐煩，更多卻一絲擔憂，上海打響的第二天，英美法三國大使聯手向他提出劃上海為中立區，中日兩國將軍隊都從上海撤出，上海地區防務由上海警察協同各隊負責，上海周圍二十公里內不準有中國正規軍但可以有保安團。對這個條件蔣介石認為可以接受，因此他下令張治中停戰，但三國的建議送到日本后，卻此持沒得到日本政府的答復，蔣介石擔心日本這又是在玩一出緩兵之計。

“沒有，”外交部長王寵惠答道：“三國使團的通知我們，三國正集體向日本施加壓力，但日本政府內部分歧很大，特別是軍方分歧很大，陸軍表示可以接受，海軍卻堅決反對；近衛首相拿不定主意，英美法駐日大使正設法見日本天皇，希望通過他說服內閣。”

蔣介石從鼻孔里發出一聲輕響，三國聯合的力量太強，他不能不作出個姿態，中國抗日需要外援，就算耽誤一點戰機，從外交上說還是劃算的。

“你通知他們，我們可以再等一天，但不能無休止的等下去，我們已經等了五天了，足以證明我們的誠意，明天，也就是說二十一日是最后時間。過了這一天，我們將進攻，所有責任應該由日本政府承擔。”

“是，我立刻通知三國使團。”王寵惠抹抹額頭的汗水，心里咒罵這悶熱的鬼天氣。

“另外，行政院已經西遷，林森主席和孔院長已經去重慶了。但行政院剩下的人在南京要堅持辦公。前方的軍需、交通，以及西撤工廠地事情要抓緊辦。你暫時代理行政院務，總理這些事情。”蔣介石看著王寵惠熱汗直流，便把風扇向他這邊調整了一下，王寵惠流露出一絲感動。

蔣介石發表自衛宣的第二天，林森和孔祥熙即率領幾千多國民政府職員和他們的家屬西遷重慶，國民政府宣布定重慶為陪都，主要政府機關全部遷移重慶。同時下令南京、上海等地的工廠開始西遷。除了制造彈藥的金陵機器制造局的部分車間依然在堅持生產外。其余與戰事關系不大的工廠已經停產開始西遷，與他們同時西遷地還有所屬地十萬工人和家屬。

中國方面的最后通牒發出之后，很快就有了回音。二十一日，日本政府拒絕三國建議，正式宣布放棄不擴大方針，陸相杉山元發表聲明要膺懲暴虐的中隊。要求中國政府承認滿洲國，根除排外抗日運動；向國民承諾三個月內平定中國事變。日本參謀部宣布組成華北派遣軍。由陸軍大將寺內壽一擔任司令，組成上海派遣軍。由陸軍大將松井石根擔任指揮官。

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