（書友們要求加快更新，可是說實在的我不是個文思敏捷的人，我寫文章往往要反復考慮，寫好后還要反復通讀修改，以至最后上傳的與初寫的往往成兩篇文章；不過書友的意見得聽，所以我嘗試一下每天多更新一節，如果大家認為質量還可以，我就盡量保持每天兩節。還有就是請多多投票支持，你們的支持就是我的動力，有點老套)）

隨后戰事的發展向加侖希望的那樣卻又不完全一樣。宋希廉率監視石牌的的兩個分隊后撤與范漢杰分隊匯合后，到石窟村與主力匯合，石窟的西軍在得到圍塘之戰的情況后立刻撤退，但被東軍奪得兩條大船和七條小船。隨后東軍主力進入石窟休整，經過三個小時的休整，在吃過晚飯后，東軍大張旗鼓、火把通明的在石窟準備過河。關麟征得到消息后秘密率軍出發，悄悄隱蔽在石窟南方。

這時第一階段詳細匯報和會議記錄報到導演部，蔣介石、加侖、何應欽等人這才完全清楚戰局是如何演變的。

戰局變化始于在向石牌進軍的路上，出于莊繼華對西軍布陣的懷疑，同時對獵德涌對岸敵情的擔心，在莊繼華堅持之下召開一個作戰會議，在會議上莊繼華說服大家采取更穩妥的方式進攻，即在進攻開始就堅決拿下石崗，威懾石牌的關麟征，使其不敢輕動。隨后主力越過石牌，用三個分隊而不是全軍進攻渡口，主力滯留渡口與石牌之間，同時向獵德涌南北方向派出偵察小組，特別是北方石窟村一帶，因為那一帶有大船。當西軍開始從對岸向石窟村派出偵察小組的時候就被發現，這下西軍的作戰企圖就完全暴露，于是才有了后面的圍塘殲滅戰。東軍的戰斗策劃和部署上赫然寫著莊繼華。

隨著東軍渡河開始，關麟征開始悄悄向石窟出發，在東軍過去三分之二時，關麟征向石窟發起進攻了，很快攻入石窟，但隨后被東軍包圍在石窟村南部的一個狹小的區域中，原來東軍主力根本沒有渡河，就隱蔽在石窟村中，只有一個分隊在河上劃來劃去，目的就是引誘關麟征，進而殲滅關部。下面就簡單了，在三倍兵力的圍攻下，經過一小時戰斗，關麟征部被全殲。

與此同時，渡口的守軍卻在何紹周率領下放棄獵德涌向瘦狗嶺撤退，在圍塘殲滅戰時何部在沒有命令，情況不明之下，一支不敢出動，得知圍塘之戰后，上報瘦狗嶺的西軍指揮部，然后就撤退了。然而此舉遭到何應欽的批評。

何應欽已經從打擊中恢復過來，他對何紹周部的行動他大加指責，認為何紹周應該立刻趕到石窟對岸，阻擊東軍渡河，配合關麟征部作戰，而不是向安全的瘦狗嶺撤退。他的批評受到加侖的支持。同時加侖批評東軍應該立即渡河，不該因為擔心關麟征而一定要殲滅關部，耽誤渡河時間，如果何紹周撤到瘦狗嶺，則西軍瘦狗嶺兵力大增，東軍反而有可能失敗。

深夜，東軍渡河，然后以急行軍方式向瘦狗嶺前進，而西軍何紹周部卻在瘦狗嶺南的范苑停下休息，此舉不但何應欽大搖頭，連王柏齡也明確的認為失策，應該盡快撤

到瘦狗嶺，瘦狗嶺西軍總指揮朱棠收到圍塘失敗的報告后，立刻派人尋找何紹周，讓他立刻撤到瘦狗嶺，但由于夜晚，命令未能傳到何紹周手中。

天亮以后東軍找到何部，何部被殲。但何部滅亡前頑強抵抗兩個小時，讓東軍損失不小，也使他們疲憊不堪，東軍被迫休整兩小時，此時已經是演習最后一天的正午。

導演部清點雙方兵力，東軍剩下230余人，西軍關麟征部、何紹周部被殲，損失近300人，現在西軍還剩下瘦狗嶺180人左右，由于西軍占據底里，東軍能否攻克還是個疑問。

此時，最后結果是什么已經不重要了，這場演習人數雖然不多，卻在方圓十幾個平方公里重上演了，村落攻堅戰、伏擊戰，雙方進退調度有模有樣，人數不多卻有大兵團作戰的韻味。戰斗發展到此，雖然略有瑕疵，總體上蔣介石極為滿意，這批學生中冒出的莊繼華、蔣先云、陳賡、胡宗南、李之龍、關麟征、宋希廉、何紹周在這場演習都展現了才華，特別是莊繼華，東軍后面的行動基本都是他在策劃下展開的。