吳用正焦頭爛額，忽交州柴進又有書至，用拆視之，略云：“小旋風柴進，謹拜大宋丞相吳用：公高居廟堂，操權弄政，可稱心耶？昔東征西蕩，屠戮功臣，堪為快也。今手足凋零，任魏人縱橫逞威，尊意足乎？嶺南將士，以藩屬之義，欲助兵勤王，惟求割四郡之地，少藉慰意。公義正焉，辭嚴焉，輒國家土地，朝廷威儀。至魏秦三路入寇，公東西奔命于黃河，丟盔棄甲于潁水，敗兵折地，避敵遷都，國家何在，朝廷何在？土地何在，威儀何在？惜嶺北數郡之土，而失黃河千里之地，此臣之未解也。嶺南示好朝廷，公或允或否，皆當以禮；而斥使辱國，待我何堪？今王師連潰，曹魏復請使于前。士燮既怒洛陽之辱，亦貪進取之勢，必欲許之。我以兄弟之誼，勸君速割湘州之地，以結兩家之好。如此交州數萬軍馬，仍為宋御邊。否則，魏秦攻其北，交州伐其南，我恐加亮大權雖攬，寢食不得安也。”
吳用看畢，火冒三丈：“匹夫如此無禮！你既要北伐，我何妨先發制人！”遂入朝稟曰：“陛下，今有交州士燮、柴進，索地不成，欲興兵來犯。臣欲先發討之，特來請旨。”宋安平道：“朕聞柴進原是我國名將，深通謀略。前番三路南征，無疾而終。今曹魏入侵，若再分兵南下，恐于國不利。”吳用曰：“前番南征，以士燮尚有悔意，故而班師。今彼如此無禮，若再姑息，是養護為患也。討伐嶺南，以湘州廖立、鄧飛之軍為中路，原本即是備南線之戰。另以揚州、巴郡兩路為輔，故無須分北線之兵。曹魏入寇，臣自當之，陛下無慮。”群臣或有勸者，吳用盡駁回。遂使廖立、鄧飛盡起湘州之兵，進抵南嶺。使阮小五引江州兵為西路。又令李俊自揚州調步軍一萬，水軍七千，戰船三百只，下南海走水路，迂回攻交州之背。令到之日，即刻起兵，違者立斬。
那寧王混江龍李俊，本引水軍在萊州助楊志。司馬懿入豫州后，因未知其蹤，便退回本州整頓。吳用令來，李俊甚躊躇，與童威、歐鵬等議曰：“我等自起兵太湖，治江東十余年。承父老推戴，尚稱安穩。前番公明哥哥北伐，征去數萬丁壯，太半死于河北。今又令我等浮海南征。海路遙遙數千里，風激浪高，更兼嶺南風土與江東大異，從背登陸，是入九死之地也。若從其令，實不知又斷送多少兒郎。”歐鵬、童威都道：“哥哥心系一方百姓，自是仁義。但吳加亮挾朝廷旨意，如何能違？”俊搖頭不語，一面虛應令，只推打造軍器，造浮海大船，以此拖延。過得三十余日，忽有嶺南使者送書信來。李俊密拆之，正是柴進所書，云：“李俊兄弟：前番奉命南征，我讓二郡之地，免手足相殘，甚是慶幸。今聞揚州大造浮海戰船，想欲復南征乎？今曹魏在北，耽耽相向，而吳加亮以睚眥之怨，必欲干戈內向，遂令江東百姓，復有涂炭飄搖之苦。兄弟亦好義之人，當思及此。若必欲戰，兄惟整嶺南之眾，挺身自衛。但苦兩處百姓，為一人之癲狂拋妻別子，浴血斷頭。未知君居廟堂，能聞野哭乎？”俊看罷信，默然不語。侍者曰：“來使有云：若大人以信中所有理，乞賜一會。”俊令傳使來。須臾，嶺南使攜一隨從入，隨從以帛覆面。進得后堂，隨從去其覆面，竟是柴進親至。李俊大驚：“哥哥如何來此？”柴進笑曰：“李大郎，虧你還叫得我哥哥。似吳學究，恨不嚼碎我骨頭生吞哩。”李俊嘆道：“風雨中來，水火里去，兄弟終是兄弟。哥哥無事不行，來此有何見教？”柴進曰：“聞兄弟要討伐嶺南，吳用無非欲得我后快。故特來自首，兄弟可拿了我去請功，救得兩州軍民。”李俊正色道：“哥哥若真以李俊為這等無義人，怕也不敢來此。既來之，望直勿相戲。”柴進斂容謝過，謂李俊曰：“宋廷令揚州伐交州，兄弟欲從否？”俊曰：“以我之意，自不愿同室相殘。然哥哥背宋自立，卻也好不顧義氣。”柴進大笑：“兄弟，我等梁山一百單八人相聚，是應天命乎？慕義氣乎？貪權貴乎？”李俊沉吟不答。柴進曰：“若是貪權貴，則吳用脅皇帝之威，我等自唯唯俯首。便有冤獄，也只任其剖剮。若貪權貴，李大郎你擒我入江陵可也。”李俊怒道：“自然不是貪權貴。”柴進笑曰：“然也。若是應天命，則入漢之后，這般凋零。蔡福、董平、楊雄、盧員外、林教頭等俱死的蹊蹺，天命何在？若是應義氣，吳用弄權操術，蒙蔽宋江哥哥，將自家兄弟一個個害死，更把眾人辛苦打下江山，弄得七零八碎，義氣又安在？”李俊愈加沉默。柴進長身道：“天下非一人天下，有德有能者居之。昔宋江哥哥義薄云天，胸襟如海，故能號召群雄，橫行九州，而建大宋。惜登基之后，居高而偏聽，遂令吳用握權。吳學究智謀過人，然心術險惡，慣用陰謀，便自家兄弟，一味算計。若非他故弄手腕，梁山安得這許多蕭墻之禍，使手足流血，遺恨無窮？吳用好大喜功，不從龐士元明睿之見，貿然大舉北伐，使二十萬將士魂飄河北，宋江哥哥亦崩殂于陣。今大宋皇帝宋安平，不過是宋清兄弟之子(全文字小說閱讀，盡在(.文.學網)，且有何德何能，敢為君上？無非做得吳用傀儡，用以挾持群雄。他又嫉賢妒能，剛愎自用，以大宋九州之地，屢為魏人所敗，實禍國之賊！我等若只以宋安平做了皇帝，便匍匐從命，當初何必聚義造反？入漢后又何苦自立爭霸？今宋帝懦弱，奸臣弄權，李俊兄弟若仍要愚忠，上負天意，下背民心，兄弟義氣怕也無從說起！”李俊悚然而動：“然哥哥何以教我？”柴進曰：“背宋自立，非我本意；手足隔絕，更痛我心。然今日宋廷，非梁山兄弟共創之社稷，實是吳加亮弄權之柄。義氣既散，民心亦失。若只奉此朝廷之命，生死相從，則任你將官軍民，俱不過一死！”李俊曰：“莫非哥哥欲使我亦自立？”柴進曰：“然！兄弟今握江東八十一州，甲兵可數萬，戰船過千艘。更有童威、歐鵬兄弟，皆是二十年肝膽。振臂一呼，天時地利人和俱全，此足媲孫權之業也。得脫吳用挾持，欲奉宋正朔也可，欲自立一國也可。只要義氣尚存，便不共一國，何愁不能相助如手足？若義氣沒了，就在一殿為臣，貌合神離，同床異夢，更有何益？”李俊聽罷，拍案起道：“哥哥說得甚是！吳學究當初何等睿智，便是中這‘權貴’之毒，遂成陰險之輩，害人害己！”柴進點頭道：“兄弟既有此心，我亦甚慰。”兩個細細商議。
吳用在宛城與司馬懿屢戰，一面連催三路伐交州之兵，又促青州楊志、朱仝等人速分兵豫州。楊志、朱仝接令，進退為難。忽有插翅虎雷橫、出洞蛟童威自江東到青州。楊志等甚喜，設酒相待。席間都帶醉意，談起此間軍事，朱仝道：“吳加亮自詡善兵，屢屢失計，折了許多兄弟。反又怪罪他人。今他遷都江陵，棄了洛陽，便是教青州孤立。偏這般催促，好生無理。”眾人七嘴八舌，都滿腹怨恨。童威曰：“聞朝廷有旨，使青州分兵南下豫州，未知諸位哥哥如何安排？”朱仝、楊志等具其苦，至有牢騷謾罵。童威道：“小弟這番來，奉了李俊哥哥之命，欲使諸位哥哥同江東結盟。”楊志愕然曰：“我等本是兄弟，又同為大宋將領，何用再盟？”童威曰：“結盟拒吳學究之令，共保東南。”眾皆大驚。解寶曰：“如此豈非造反？”雷橫曰：“造誰人之反？我等兄弟當初俱是江湖上頂天立地漢子，因慕彼此胸襟，應石碣排位，方才聚義，非為權門家奴也。今宋公明哥哥已死，皇帝幼弱，為吳用挾持，只圖自家功名，屢壞手足情誼，何必忠他？”又將潁水之事，說了一遍：“俺只恨他如此無情，故獨自走了，免受閑氣。現投江東，李大郎別有教誨。”遂同童威兩個，將當初柴進所說辭，復了一遍。諸頭領盡皆默然。忽報丞相府又有文書到。眾迎入，仍是吳用令諸將速調兵南下，辭甚嚴，有限二十日不到，軍法從事之語。眾面面相覷，忽看插翅虎雷橫拔刀而出，立斬使者于堂前。眾大驚：“此為何意？”雷橫厲聲道：“吳用為人，心機過逾，獨無義氣！諸位不見盧員外、林教頭下場乎？再不決斷，或被他暗害朝廷，或被他送死沙場！吳用之使我殺，眾兄弟欲擒我以報吳用，便請動手！”眾尚猶豫，有金眼彪施恩曰：“雷橫哥哥斬了丞相府使者，大禍已出。縱請罪恐亦難消衍其罪。何去何從，關乎眾兄弟與數萬將士安危，請諸位哥哥議決之。然后生死與共，同擔其道。”稍默片刻，有美髯公朱仝慨然出曰：“事已作下，徒悔無益。我雖不才，此地數石碣排名，尚較眾兄弟為先。此事便我領銜。吳加亮挾持幼主，濫行專權，先壞梁山義氣。我等但為自保，亦非叛也。”施恩曰：“諸位哥哥既都有此心，便當歃血為盟。”遂令取器皿與牲血，七個好漢，逐一盟誓。哪七個？乃是：
天滿星美髯公朱仝
天暗星青面獸楊志
天退星插翅虎雷橫
天哭星雙尾蝎解寶
地英星天目將彭玘
地進星出洞蛟童威
地伏星金眼彪施恩
七人共盟，以此間數萬軍馬，誓同進退，生死共擔，不從宋廷之命。卻推朱仝統管此一路。盟畢，眾議進退。金眼彪施恩道：“青州、萊州之地，民心向魏。我軍屯駐于此，四面受敵。兗州顧懸傍河，守御不利。以愚見，不如退守徐州，與江東唇齒相依。度我東路數萬軍馬，北據泰山，南臨淮河，再得江東為后盾，扼守要害，雖十萬軍來，能奈我何？”眾皆贊之。朱仝大喜。施恩又曰：“張橫哥哥所率水師，尚橫行河上。此路甚是得力，若拉他入盟，大局成矣。”童威曰：“此無妨。張橫哥哥同李俊哥哥最是要好。吳加亮棄洛陽后，他水師顧懸黃河，全仗兗州、青州為依靠。我軍既撤，彼必從之。某愿前往游說。”朱仝道：“如此辛苦兄弟。”于是諸將收縮兵馬，將兗州倉廩錢糧盡數帶了，卻向徐州進發。時爰平二年秋八月。揚州李俊、歐鵬、童威，青州朱仝、楊志、雷橫、解寶、彭玘、施恩，聯署傳檄天下，吳用把持朝政，誤國禍民。徐州、揚州諸軍，自此不奉其令，自保本境。并與交州士燮息兵罷戰。無十余日，黃河水師船火兒張橫亦引本部響應，順流入海，往依徐州。火眼狻猊鄧飛原本領軍屯于南嶺，防范交州入寇。得訊竟棄了全軍，自帶親隨，復投李俊去了。有詩嘆道：
九州震蕩義無窮，至此分崩西與東。十萬雄兵拖戟走，獨留宋幟照秋風。
張橫水軍既東下，魏黃河南北兩軍通路大開。東臧霸，西曹真，亦得順水相連。曹睿便傳旨渡河。毛玠勸曰：“河南新定，境非太平，陛下不宜犯險。當暫駐河內，待諸郡稍安，然后移駕可也。”睿曰：“昔曹子丹受困河陰，內外交絕，猶未云險。今諸敵連潰，朕若尚畏難貪安，何以對死生將士？”遂過黃河，駐蹕陳留。遣使告各路魏軍，賞功犒勞。魏軍盡皆振奮。夏侯霸自許昌送曹植見駕。睿草草一見，亦不處置，令且送鄴城。尹大目進曰：“今偽宋山東、吳越諸鎮，皆不滿吳用而自立。陛下何不往封厚祿，使彼助我，令偽宋四面受敵。”睿然之，便遣董昭使徐州，陳矯使揚州，分會朱仝、楊志、雷橫、李俊等人，許以重爵，求為盟好。昭、矯分至二處，各利害。朱仝、李俊皆大怒，拔劍斥曰：“我等割據州郡，只為吳用亂政。梁山好漢，豈為利祿背手足情，肝膽恨，而從曹賊！回告爾主，梁山好漢一個不絕，早晚斬汝狗頭！”將董昭、陳矯逐出。二人回報，曹睿亦怒。司馬懿聞之進曰：“賊自分為三，吳用勢弱，此天幸大魏。然朱仝、李俊據數州之地，擁十萬之兵，誠不可輕觸。我若犯之，三賊畏天威，或復合為一，則更添社稷之害。今王師之征，當取其首領。故乞陛下約束諸軍，莫犯徐州、淮南，更于泰山、魯、沛諸郡止兵撤守，示朱仝、李俊以休兵止戰之意，使其心安。然后專一自豫州、司隸兩路攻荊州，并聯接士燮為外應。待吳用潰滅，余亦不足掃也。”睿大喜從之。
吳用引兵自南陽攻許昌，糾葛數戰，雖得小利，不能大舉。忽聞山東、江左兩處，各舉旗自立，用驚怒交集，幾乎暈倒。左右救醒，用指東方大罵：“無義匹夫，昔日宋江哥哥何等恩情，今乃背信造反！”劉唐、李應等盡默然。朱武道：“山東眾人雖反，我料必不至于助魏人入侵。”吳用切齒道：“既是造反，如何不助魏人！”朱武曰：“若以理論，自然害我利敵。但朱仝、李俊、雷橫、楊志諸人與魏軍交戰多時，各有血仇，助魏攻我之事，當不為也。故必各守州郡，兩不相助。今宜遣人安撫，不宜過責。”吳用曰：“此等逆賊，公然背國，焉能安撫？”朱武曰：“今山東、江淮盡反，中原又為魏軍所得，則曹真、司馬懿陡失牽制，必合兵攻我。丞相不可不防。”吳用點頭曰：“此是也。”遂一面整備軍馬，頻頻出戰，一面暗作準備。十月，徐寧報曹真親率三萬軍，沿淮水西進，欲切斷南陽退路。吳用使朱武速回江陵，征集后方軍馬錢糧。使李應留守南陽，自引兵截曹真于桐柏山西。大戰數日，未見高下，司馬懿引本部前來助戰。再相持數日，忽又報士燮拜柴進為征北都督，引交州兵二萬，攻打湘州。廖立、阮小五引兵往迎，兩軍對峙，未嘗大戰，荊楚境內，卻早一片風聲鶴唳。吳用尚強鎮定，又聞鄧艾、文聘引數千精兵，突進江夏，桐柏山以東盡皆震動。各處宋軍，兵無斗意，連為擊破。更有許多軍士，成群結隊，竟往淮南投奔李俊去了。
吳用得各處告緊，急火攻心。忽報曹真親率軍馬，來寨前討戰。用謂眾人曰：“今四下烽火，惟殺敗曹真，社稷方有轉機！”遂令韓滔引兵五千，埋伏于東南角，龔旺引兵五千，埋伏于西北角。囑咐“待我中軍旗搖，方才殺出。”用自同劉唐、扈三娘引兵出陣。對面魏旌招揚，曹真、司馬懿并馬而出，揚鞭大笑：“吳用草寇，今成釜底游魚，尚欲頑抗耶！”鼓點起處，張遼、張郃、王雙、陳泰諸將各引精兵，大刀闊斧掩殺過來。宋軍亦一起迎住，兩邊混戰，魏將往來沖突，勢不可擋。劉唐、扈三娘雖自驍勇，形單力薄，如何與他爭鋒！只辦得草草招架，且戰且退。吳用看魏軍大進，獨立中軍旗下，凝目看兩軍廝殺。眼看己方前隊退下來，左右皆色變，用獨抱臂冷眼相看。或云：“可引旗退避。”用厲聲道：“旗在陣在！后退半步者斬！”鏖戰半個時辰，前沿犬牙交錯，宋軍陣形漸凹。吳用方令搖旗。韓滔、龔旺左右殺出，三面夾擊，反將魏軍圍在核心。用大喜，督促諸軍，并力猛攻。魏軍亦竭力抵御。再斗一時，宋軍漸成合圍之勢，魏軍堪堪將潰。用正得意，魏軍中煙火突起，便聞宋軍陣后殺聲暴作，兩支伏兵撞出，乃郭淮、孫禮也。早奉司馬懿之命，潛至宋軍寨旁，待宋軍伏兵盡出，然后擊其后。可憐宋軍并力向前，如何防得后方，一擊之下，頓時崩潰。曹真、司馬懿督軍腹背掩殺，魏將個個拿出平生手段，如虎沖羊群，只殺得宋軍丟盔棄甲。花項虎龔旺亂軍中撞上張郃，自知武藝不敵，遂詐敗用飛槍取之。一連飛出兩槍，盡被張郃撥開。旺惶恐待退，張郃馬到，槍起處，龔旺脖項噴血，斑駁一片，翻身落馬。百勝將軍韓滔見宋軍情急，親率本部，反沖郭淮、孫禮。三將丁字戰了二十余合，韓滔遮攔不住，更兼勢危心亂，被郭淮、孫禮刀槍并舉，斬于馬下。宋軍折其大半，余奔走回寨，未曾全入，魏軍尾隨殺進。吳用立足不住，棄寨而走，寨外軍盡繞寨而逃。魏軍一路掩殺，斬俘無數。紫髯伯皇甫端守把寨子，見魏軍突入，便搶馬奔逃。不料亂軍中馬受流矢，翻倒于地，端為魏軍所擒。曹真親審，端瞠碧眼曰：“曹家鼠輩，前番在河北幾為我大宋所滅，今僥幸偷生，卻還敢勸降梁山好漢，好不可笑！”大罵不止，真怒斬之。
吳用殘兵一路朝襄陽、樊城敗退，匯合徐寧，尚欲整軍重戰。卻聞魏軍分兵兩路，一路使張郃取新野，斷南陽李應退路；一路使張遼取隨縣，策應文聘、鄧艾奪江夏。用見魏軍勢猛，知南陽終不可守，遂撤李應之軍回襄陽，自引眾同張遼爭奪隨縣。數戰不能得利，司馬懿又會同張郃，合兵殺奔漢水來，鏖戰十日，奪了樊城。徐寧、李應退守襄陽，憑江抵御。吳用見后路受敵，只得棄了隨縣，并退南新。至此中原數百里復為魏軍所奪。
吳用連敗，心中納悶。使李應、徐寧守襄陽，劉唐、扈三娘守南新，蔣敬、阮小二守江夏，囑令堅守勿出，自回江陵調后方軍馬。朱武曰：“各處或為魏軍所據，或舉旗自保。朝廷所占，不過荊湘百余縣。前番北征之時，民力已乏，今猶需供十萬之軍，兵源實竭。縱使涸澤而漁，無補于事也。”吳用胸中氣悶，入朝見陛，宋安平曰：“朕聞王師連敗，州郡多叛，丞相當為朕一決，莫叫先帝社稷，到此傾覆！”罷垂淚。用亦不禁辛酸。有譙周出班奏曰：“伏惟陛下，今南北受敵，實難抵擋。以臣之見，莫若先向魏人請和，再圖后計。”宋安平尚未，吳用先怒道：“佞臣可斬！以天朝正統，而欲屈膝降敵！”譙周戰皇，安平曰：“既是丞相有，出降之議當絕之。然今勢急，尚望丞相出謀，度此危難。”用自沉吟，費詩出曰：“荊湘雖有長江之險，今南北受敵，難于堅守。何不移駕蜀中，據天府而臨叢山，可觀天下之變。”崔州平曰：“非也，今十萬將士，或募自中原，或出身荊楚。若移駕蜀中，是棄楚地也。楚地何以能守？軍心何以能安？縱茍延一時，已失復天下之望。”兩邊相爭，吳用亦狐疑。次日上朝，孟建、石韜亦持崔州平之見，費詩之計遂不行。忽有鐵面孔目裴宣自漢中飛報，說馬岱令姜維引兵二萬，自褒道伐漢中。宣贊于半路截擊，連戰皆北，軍卒損折甚多。又有鄭天壽自巴郡飛報，云川西李嚴舉兵反宋，更有劉璋、劉循余黨費觀、張嶷等輩，或糾數百人，或合千余人，四處蜂起響應，據鎮攻縣。鄭天壽勢單力薄，難以抗衡，乞朝廷速發兵入川。宋君臣聞訊，正是雪上加霜，亂作熱鍋螻蟻一般。宋安平稚子垂淚，問遍諸臣，束手無策。半晌，費詩云：“吾昔在川中，與費觀、張嶷等有舊。愿請旨西行，招撫彼等。若以西川之地任之，使出兵助我御魏，想觀、嶷等當從，如此尚能求變。”吳用道：“彼川將素無信，常相反復。與我爭斗多時，便是恭王亦死于川軍之手，焉能赦之！”費詩曰：“丞相所自是，然今兵兇戰危，荊州之守尚且不敷，安得余兵入川？與其累戰而失，何不棄一土而得一助？”用曰：“若都依此理，則天下無良之徒，俱先造反，然后謀求招安做官也！縱亂臣之心，壞朝綱之礎，此議斷不可從！”費詩默然退下。群臣嘆惋各散。
吳用是夜歸府，沉思一夜。平明邀朱武議曰：“我得一計。惟有割讓益州土地，借南蠻之兵勤王。”朱武曰：“王土只余荊楚、兩川，若再割益州，何以安朝野之議？”吳用嘆道：“我何嘗不知割地借兵如剜肉補瘡，然今荊州之守不敷，安有余力顧及西川？與其兩處皆失，何如壯士斷腕。士燮、李嚴皆以敵國作亂，若許之，是削己資敵也。南蠻孟獲，與我梁山素有聯絡，曾助我滅劉備，伐劉循。且有周通、楊林、宋萬三位兄弟在彼。我以西川割讓，使蠻軍出川相助，一可遏魏軍攻勢(本書轉載)，二可抑川軍復起。然后固守荊楚，以待后變。昔我梁山初興，亦不過據荊州之半，今但得余下兄弟精誠相結，豈無轉機？”朱武沉吟多時，問曰：“然往南中，何人可為使者？”吳用道：“此事關系重大，思來想去，除我親去，難保必成。”朱武驚曰：“丞相掌舉國軍政，豈只作一使臣耶？你若去，魏軍、交軍來犯，誰人主持？”用嘆道：“我如何不知。然周通、楊林、宋萬三位兄弟所在，遣朝臣出使，恐難語密計。而我剩余兄弟，更無能之人。故只得我去。我去后，一應軍政，暫交兄弟總管。計南蠻至荊州，陸路無三十日可到。我若說得孟獲出兵，便走水路順江下來，一日千里亦可。故六十日內，必返。我料魏軍雖得甚多土地，水軍薄弱，且累戰疲憊，你守二三月皆當無慮。”朱武道：“丞相多加小心。”有詩嘆道：
剜肉填瘡究可哀，請兵割地勢徘徊。當朝丞相作郵吏，只手能將天挽回？
吳用上朝稟明天子。群臣聞此策，多瞠目結舌。譙周道：“南蠻之人，素無恩信。且縱他入川，豈不禍害子民？”用曰：“大宋自立國以來，蠻人多服禮教，更有賢士相佐，害民之事，自可規避。且若不借蠻兵，任魏軍傾覆社稷，荊楚百姓，不亦遭難？”宋安平只得從之。遂使朱武主持軍事，吳用自攜節杖，從人數十，先入白帝城，再進巴郡。沿途郡縣接送，不到一月，便入南中，見過南蠻大王孟獲。孟獲擺宴相待，無非自釀米酒，南國異國禽獸，卻也甚豐盛。因大笑道：“南人居蠻荒之地，多年也久聞吳大丞相在中原赫赫威名。今日得見了，卻不知道丞相大駕過來，有甚事指教？”吳用亦不迂回，直割地借兵之事。孟獲道：“你等來找我我借兵，前后已是三遭。第一遭許南中子女金帛，第二遭割南中數郡，卻也損我不少族人。今欲割全川，恐又傷我兒男性命。”吳用道：“宋與大王，素來唇齒相依。今魏軍南下，勢不可擋。皇上故使我親來求援。西川五十四州膏腴之地，大王素知也。今欲相奉，而大王不敢取，敢是怕曹魏？既如此，我亦不勉強。聞云南尚有八部番軍，我且請他來助可也。想來那五十四州土地，尚不至無人問津。”孟獲道：“八番皆奉我為盟主。”吳用冷笑道：“八番奉大王為盟主，為大王血勇也。今畏魏人如虎，尚有面目稱盟主乎？可嘆南軍勇猛，因此墮名，我實不忍見。”孟獲怒道：“我何曾怕過魏人！今便點南中軍馬，出川同他見個高下！”用曰：“我素知大王勇猛，只戲耳，大王莫怪。然魏軍兵進長江，非比尋常，大王當約會八番之兵，協力東進。若只輕敵，恐中其算，損了南中兒郎性命，我心亦不安。”孟獲道：“丞相之有理。”遂使人往八番各部送書，約以共出兵荊州，瓜分西川土地。
去無半月，八番各部大王，皆引軍前來，云集三江城。但見滿目犀皮獸甲，銅刀鐵斧，雉尾雕翎，諸般古怪，齊聚一色。哪八部？第一部，乃禿龍洞主朵思大王，有洞兵數千，皆善弓弩，飛射禽獸，無有不中。箭頭帶毒，見血即殺。第二部，乃銀冶洞主楊鋒，與其五子皆凜凜彪體，武藝精熟。更有精兵數千，身披鐵甲，能翻山越嶺，如履平地，極是驍勇。第三部，乃莫殳國主星威女王。是國女子主政，男子雖耕獵供奉，居家操作而已。蠻姑數千，盡披發跣足，善用鐵矛、短弩，陣前沖殺，不遜男子。因與孟獲之妻祝融夫人交好，故來助戰。第四部，乃孟獲妻弟帶來洞主，部兵數千，慣騎矮馬奔馳山道，進退迅疾，猶善夜戰。第五部，乃八納洞主木鹿大王，善馴獸，出則騎象。部下驅虎豹豺狼，巨蟒莽牛上陣，勢驚鬼神。第六部，乃烏戈國主兀突骨，身長丈余，神力無窮，麾下兵卒，取山澗石壁古藤作甲，入油浸泡晾曬，反復數年而成，渡水不沉，刀槍難入。第七部，乃天苗洞主姜蓋大王，善用毒藥，以苗地草藥配煉成霜，軍士戰前服之，輔以魔咒，則刀劈無痛，不畏生死，勇添百倍。第八部，乃印蘭洞主皮賽大王，所部獠丁不著盔甲，善使刀牌，騰躍如飛。八番軍馬數萬，各設帳于三江。孟獲自攜夫人祝融氏，大將金環三節、董荼那、忙牙長、楊林、周通、宋萬等，亦引本部漢蠻兵各萬余，合帳于中央。南中豪帥高定、雍凱亦來相會。殺牛宰馬，大擺宴席。八部國主與各洞酋長皆席地坐，舉斛痛飲，歡笑不絕。卻請吳用坐上席。酒酣耳熱之際，用再以利害相說，更激“叫中原人士，知南中諸大王神威”。八部國主，皆哄然相從。更有周通等于內煽風點火，一時間群情激昂。遂定出兵之計，并議五十四州如何瓜分云云。吳用見事諧，大喜。便囑孟獲及早出兵，許以蠻軍出川口之日，即行交割西川土地。又暗地同楊林等三人交代一二，便辭了孟獲，歸西川去。
孟獲送走吳用，與八番各部點兵。南蠻并無衙門司糧，輜重盡須臨時往各寨各洞征集。吳用入南中時便已開始。十日之內，草草備齊，向東開撥。蠻軍紛紛擾擾，首尾拖延百里，前鋒將出越雋，后隊尚在建寧。獲自與八部洞主、高定雍凱等，各引親兵數百，合成中軍。行進間，忽前隊來報：“有武陵番王沙摩柯，遣人問候。”獲令請進。見幾個小番簇擁一禿頭大漢，昂然入中軍：“灑家是五溪番王沙摩柯結義兄弟魯智深，特來拜會大王。”孟獲道：“貴客，能飲酒否？”魯智深笑道：“如何不能？盡管大碗上來。”獲大喜，先請智深落座，叫蠻兵把酒肉搬上。智深連盡數碗，甚是豪爽。眾蠻酋都喜。喝過一時，孟獲道：“這酒比五溪酒如何？”智深道：“此酒好，五溪酒亦好。但恐再難喝到此酒耳。”孟獲笑道：“你若愛喝，我送你十壇，如何喝不到？”魯智深起身道：“灑家沿江過來，見一路兵馬不絕，不知大王約會了眾家國主洞主，卻欲征伐何處？”孟獲道：“特助大宋去伐魏國。”魯智深搖頭道：“如此，灑家再難喝到此酒也。”獲疑曰：“這又為何？”智深起身道：“蒙大王款待，灑家便直相告。大宋近年用兵多吃敗仗，把天下大半斷送，眼看便要亡。此時借南蠻軍相助，是拉南蠻數萬將士為他殉葬。我怕眾人皆不能歸故里哩！灑家再要喝酒，卻尋誰去？”孟獲道：“吳丞相割西川之地相謝，這般厚禮，如何舍得？”魯智深曰：“大王善獵，當知狼貪肉死，鳥啄餌亡。大宋損兵折將，只剩荊州一處，連兩川都要吃李嚴、馬岱奪去。他把西川割你，卻讓你南中大軍都出荊州替他打仗。若是荊州兵敗，這西川土地你如何享用？便荊州得勝，西川被李嚴奪取，蠻軍也回不得故里。若是荊州西川兩處都得，他又豈肯好好將西川讓你？少不得乘你廝殺得疲憊，反連南中奪了去哩。”孟獲與諸洞主都不禁狐疑。片刻方曰：“宋廷與我多往來，非無信也。”魯智深曰：“宋相吳用，乃天下第一好弄心機之人。大王耿直純樸，難怪為他所詐。灑家也曾作得他兄弟，端知其人，心胸狹隘，嫉賢妒能，好弄詭計，最無信義。交州柴進，當年入南中，大王當知此人，前年也與吳用決裂。尚有數人在此，大王若問，便知吳用所為。”孟獲請進，于是又進得數人，乃武松、燕青、關索、關鳳等，各說吳用素行。孟獲與眾人都聽得八分相信。然欲就此撤兵，卻也不甚甘心。
朵思大王乘了酒意起身道：“吳用便是狡詐，我南蠻與他結盟，但為取西川之地，何必顧其他？你道無論勝敗，我等都取不得西川，豈不小窺我南中將士？今愿一展武藝，卻叫你等也知南人手段！”魯智深笑道：“未知大王欲顯何手段？”朵思大王叫蠻兵取隨身弩來，又使人提過一只樊籠，內有鳥雀十余只。隨從開了樊籠，鳥雀俱展翼出來，朵思大王抬手連射，但聽弦響連環，啾啾哀鳴，十弩射出，八雀帶箭墜地，只兩箭落空。二鳥驚飛，回旋帳內。眾皆喝彩，彩聲未落，燕青臂不抬，身不動，掌中川弩一發，短箭疾出，只聽得半聲促叫，一箭穿了兩雀，齊落帳前。眾蠻王皆瞠目。木鹿大王看的起勁，叫道：“射鳥之技，果是不凡。卻看馴獸之機如何？”將手掌連拍，口中呼哨一聲，一頭金錢豹子，忽躥到跟前。木鹿大王手舞足蹈，那大豹搖頭擺尾，盤桓周旋，白牙森然，只在木鹿大王脖項邊晃動。旁人看的心驚，木鹿大王渾然自樂。舞蹈一回，再拍手數聲，那豹俯首貼耳，蹲伏腳下。蠻人皆鼓掌大笑。木鹿大王顧燕青等：“此舞你等能作否？”魯智深道：“說不得，灑家且試試。”便走過來。木鹿大王退回座后，那豹子見了生人，低吼一聲，兩爪往地上一按，便朝魯智深撲來。魯智深急閃過，回手一拳，打在豹子腰上。豹子吃痛，撲落于地。待要起身，早被魯智深轉身跨過，伸出兩條鐵打似胳膊，攔腰抱住。叫聲“起！”沉胯用力，把個二百余斤的豹子抱得四爪離地。那豹還要回頭咬人，魯智深雙臂夾緊，好似鐵箍一般。豹子掙得幾下，便無能為，只搖頭晃腦，四腳擺動，口中嗚嗚作聲。魯智深笑道：“畜生卻也有氣力。”抱了豹子，亦跺足扭腰，作蠻人舞蹈。動作雖甚粗陋，眾蠻人彩聲不絕。智深舞了一回，放下豹子。那豹俯首貼耳，碎步跑到木鹿大王腳邊，瑟瑟發抖。木鹿大王拍拍它后頸，豹子夾了尾巴，同蠻兵出帳去了。兀突骨笑道：“果然好手段，好氣力。我來同禿漢子摔角。”便挺身出來。魯智深身長八尺開外，甚是魁偉。那兀突骨卻高他兩頭，相較之下，眾皆嘩然。智深也不畏怯，待要動手，燕青道：“哥哥方才抱豹子舞蹈，恐也累了。待小弟來試大王身手。”兀突骨看燕青比魯智深還短去半頭，甚輕之，舉手便來揪他。燕青一矮身，從他腋下鉆過。原來蠻人摔角，多仗氣力。兀突骨身長丈余，故憑力逞威。見揪燕青不著，急回身去，燕青又從他右邊繞出來。兀突骨長大不便，只想抓燕青，三換兩轉，反把自己步子弄亂。燕青忽如趔趄，賣個矮樁，兀突骨大喜，俯身伸雙手去抓燕青腰帶，早被燕青一手交到檔里，髖骨一頂，便把兀突骨扛了起來，就勢旋半圈，撲地扔出，打翻碗壇數個。兀突骨手上身上多被碎陶劃破，幸皮堅肉硬，不曾大傷。他倒也豪爽，起身大笑道：“這白漢子厲害！”手上血往皮衣擦擦，換地坐下喝酒去了。