卻說章武二年夏六月，東吳陸遜大破蜀兵于-亭彝陵之地；先主奔回白帝城，趙云引兵據守。忽馬良至，見大軍已敗，懊悔不及，將孔明之，奏知先主。先主嘆曰：“朕早聽丞相之，不致今日之敗！今有何面目復回成都見群臣乎！”遂傳旨就白帝城住扎，將館驛改為永安宮。人報馮習、張南、傅彤，程畿、沙摩柯等皆歿于王事，先主傷感不已。又近臣奏稱：“黃權引江北之兵，降魏去了。陛下可將彼家屬送有司問罪。”先主曰：“黃權被吳兵隔斷在江北岸，欲歸無路，不得已而降魏：是朕負權，非權負朕也，何必罪其家屬？”仍給祿米以養之。卻說黃權降魏，諸將引見曹丕，丕曰：“卿今降朕，欲追慕于陳、韓耶？”權泣而奏曰：“臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督諸軍于江北，被陸遜絕斷。臣歸蜀無路，降吳不可，故來投陛下。敗軍之將，免死為幸，安敢追慕于古人耶！”丕大喜，遂拜黃權為鎮南將軍。權堅辭不受。忽近臣奏曰：“有細作人自蜀中來，說蜀主將黃權家屬盡皆誅戮。”權曰：“臣與蜀主，推誠相信，知臣本心，必不肯殺臣之家小也。”丕然之。后人有詩責黃權曰：“降吳不可卻降曹，忠義安能事兩朝？堪嘆黃權惜一死，紫陽書法不輕饒。”
曹丕問賈詡曰：“朕欲一統天下，先取蜀乎？先取吳乎？”詡曰：“劉備雄才，更兼諸葛亮善能治國；東吳孫權，能識虛實，陸遜現屯兵于險要，隔江泛湖，皆難卒謀。以臣觀之，諸將之中，皆無孫權、劉備敵手。雖以陛下天威臨之，亦未見萬全之勢也。只可持守，以待二國之變。”丕曰：“朕已遣三路大兵伐吳，安有不勝之理？”尚書劉曄曰：“近東吳陸遜，新破蜀兵七十萬，上下齊心，更有江湖之阻，不可卒制，陸遜多謀，必有準備。”丕曰：“卿前勸朕伐吳，今又諫阻，何也？”曄曰：“時有不同也。昔東吳累敗于蜀，其勢頓挫，故可擊耳；今既獲全勝，銳氣百倍，未可攻也。”丕曰：“朕意已決，卿勿復。”遂引御林軍親往接應三路兵馬。早有哨馬報說東吳已有準備：令呂范引兵拒住曹休，諸葛瑾引兵在南郡拒住曹真，朱桓引兵當住濡須以拒曹仁。劉曄曰：“既有準備，去恐無益。”丕不從，引兵而去。
卻說吳將朱桓，年方二十七歲，極有膽略，孫權甚愛之；時督軍于濡須，聞曹仁引大軍去取羨溪，桓遂盡撥軍守把羨溪去了，止留五千騎守城。忽報曹仁令大將常雕同諸葛虔、王雙、引五萬精兵飛奔濡須城來。眾軍皆有懼色。桓按劍而曰：“勝負在將，不在兵之多寡。兵法云：客兵倍而主兵半者，主兵尚能勝于客兵。今曹仁千里跋涉，人馬疲困。吾與汝等共據高城，南臨大江，北背山險，以逸待勞，以主制客：此乃百戰百勝之勢。雖曹丕自來，尚不足憂，況仁等耶！”于是傳令，教眾軍偃旗息鼓，只作無人守把之狀。
且說魏將先鋒常雕，領精兵來取濡須城，遙望城上并無軍馬。雕催軍急進，離城不遠，一聲炮響，旌旗齊豎。朱桓橫刀飛馬而出，直取常雕。戰不三合，被桓一刀斬常雕于馬下。吳兵乘勢沖殺一陣，魏兵大敗，死者無數。朱桓大勝，得了無數旌旗軍器戰馬。曹仁領兵隨后到來，卻被吳兵從羨溪殺出。曹仁大敗而退，回見魏主，細奏大敗之事。丕大驚。正議之間，忽探馬報：“曹真、夏侯尚圍了南郡，被陸遜伏兵于內，諸葛瑾伏兵于外，內外夾攻，因此大敗。”未畢，忽探馬又報：”曹休亦被呂范殺敗。”丕聽知三路兵敗，乃喟然嘆曰：“朕不聽賈詡、劉曄之，果有此敗！”時值夏天，大疫流行，馬步軍十死六七，遂引軍回洛陽。吳、魏自此不和。
卻說先主在永安宮，染病不起，漸漸沉重，至章武三年夏四日，先主自知病入四肢，又哭關、張二弟，其病愈深：兩目昏花。厭見侍從之人，乃叱退左右，獨臥于龍榻之上。忽然陰風驟起，將燈吹搖，滅而復明，只見燈影之下，二人侍立。先主怒曰：“朕心緒不寧，教汝等且退，何故又來！”叱之不退。先主起而視之，上首乃云長，下首乃翼德也。先主大驚曰：“二弟原來尚在？”云長曰：“臣等非人，乃鬼也。上帝以臣二人平生不失信義，皆敕命為神。哥哥與兄弟聚會不遠矣。”先主扯定大哭。忽然驚覺，二弟不見。即喚從人問之，時正三更。先主嘆曰：“朕不久于人世矣！”遂遣使往成都，請丞相諸葛亮，尚書令李嚴等，星夜來永安宮，聽受遺命。孔明等與先主次子魯王劉永、梁王劉理，來永安宮見帝，留太子劉禪守成都。且說孔明到永安宮，見先主病危，慌忙拜伏于龍榻之下。先主傳旨，請孔明坐于龍榻之側。撫其背曰：“朕自得丞相，幸成帝業；何期智識淺陋，不納丞相之，自取其敗。悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不以大事相托。”訖，淚流滿面。孔明亦涕泣曰：“愿陛下善保龍體，以副下天之望！”先主以目遍視，只見馬良之弟馬謖在傍，先主令且退。謖退出，先主謂孔明曰：“丞相觀馬謖之才何如？”孔明曰：“此人亦當世之英才也。”先主曰：“不然。朕觀此人，過其實，不可大用。丞相宜深察之。”分付畢，傳旨召諸臣入殿，取紙筆寫了遺詔，遞與孔明而嘆曰：“朕不讀書，粗知大略。圣人云：鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其也善。朕本待與卿等同滅曹賊，共扶漢室；不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪，令勿以為常。凡事更望丞相教之！”孔明等泣拜于地曰：“愿陛下將息龍體！臣等盡施犬馬之勞，以報陛下知遇之恩也。”先主命內侍扶起孔明，一手掩淚，一手執其手，曰：“朕今死矣，有心腹之相告！”孔明曰：“有何圣諭！”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定國，終定大事。若嗣子可輔，則輔之；如其不才，君可自為成都之主。”孔明聽畢，汗流遍體，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，盡忠貞之節，繼之以死乎！”訖，叩頭流血。先主又請孔明坐于榻上，喚魯王劉永、梁王劉理近前，分付曰：“爾等皆記朕：朕亡之后，爾兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”罷，遂命二王同拜孔明。二王拜畢，孔明曰：“臣雖肝腦涂地，安能報知遇之恩也！”先主謂眾官曰：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以負朕望。”又囑趙云曰：“朕與卿于患難之中，相從到今，不想于此地分別。卿可想朕故交，早晚看覷吾子，勿負朕。”云泣拜曰：“臣敢不效犬馬之勞！”先主又謂眾官曰：“卿等眾官，朕不能一一分囑，愿皆自愛。”畢，駕崩，壽六十三歲。時章武三年夏四月二十四日也。后杜工部有詩嘆曰：“蜀主窺吳向三峽，崩年亦在永安宮。翠華想像空山外，玉殿虛無野寺中。古廟杉松巢水鶴，歲時伏臘走村翁。武侯祠屋長鄰近，一體君臣祭祀同。”
先主駕崩，文武官僚，無不哀痛。孔明率眾官奉梓宮還成都。太子劉禪出城迎接靈柩，安于正殿之內。舉哀行禮畢，開讀遺詔。詔曰：“朕初得疾，但下痢耳；后轉生雜病，殆不自濟。朕聞人年五十，不稱夭壽。今朕年六十有余，死復何恨？但以卿兄弟為念耳。勉之！勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，可以服人；卿父德薄，不足效也。卿與丞相從事，事之如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求聞達。至囑！至囑！”群臣讀詔已畢。孔明曰：“國不可一日無君，請立嗣君，以承漢統。”乃立太子禪即皇帝位，改元建興。加諸葛亮為武鄉侯，領益州牧。葬先主于惠陵，謚曰昭烈皇帝。尊皇后吳氏為皇太后；謚甘夫人為昭烈皇后，糜夫人亦追謚為皇后。升賞群臣，大赦天下。早有魏軍探知此事，報入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“劉備已亡，朕無憂矣。何不乘其國中無主，起兵伐之？”賈詡諫曰：“劉備雖亡，必托孤于諸葛亮。亮感備知遇之恩，必傾心竭力，扶持嗣主。陛下不可倉卒伐之。”正間，忽一人從班部中奮然而出曰：“不乘此時進兵，更待何時？”眾視之，乃司馬懿也。丕大喜，遂問計于懿。懿曰：“若只起中國之兵，急難取勝。須用五路大兵，四面夾攻，令諸葛亮首尾不能救應，然后可圖。”丕問何五路，懿曰：“可修書一封，差使往遼東鮮卑國，見國王軻比能，賂以金帛，令起遼西羌兵十萬，先從旱路取西平關：此一路也。再修書遣使赍官誥賞賜，直入南蠻，見蠻王孟獲，令起兵十萬，攻打益州、永昌、——、越-四郡，以擊西川之南：此二路也。再遣使入吳修好，許以割地，令孫權起兵十萬，攻兩川峽口，徑取涪城：此三路也。又可差使至降將孟達處，起上庸兵十萬，西攻漢中：此四路也。然后命大將軍曹真為大都督，提兵十萬，由京兆徑出陽平關取西川；此五路也。共大兵五十萬，五路并進，諸葛亮便有呂望之才，安能當此乎？”丕大喜，隨即密遣能官四員為使前去；又命曹真為大都督，領兵十萬，徑取陽平關。此時張遼等一班舊將，皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等處，據守關津隘口，故不復調用。卻說蜀漢后主劉禪，自即位以來，舊臣多有病亡者，不能細說。凡一應朝廷選法，錢糧、詞訟等事，皆聽諸葛丞相裁處。時后主未立皇后，孔明與群臣上曰：“故車騎將軍張飛之女甚賢，年十七歲，可納為正宮皇后。”后主即納之。