卻說玄德訪孔明兩次不遇，欲再往訪之。關公曰：“兄長兩次親往拜謁，其禮太過矣。想諸葛亮有虛名而無實學，故避而不敢見。兄何惑于斯人之甚也！”玄德曰：“不然，昔齊桓公欲見東郭野人，五反而方得一面。況吾欲見大賢耶？”張飛曰：“哥哥差矣。量此村夫，何足為大賢；今番不須哥哥去；他如不來，我只用一條麻繩縛將來！”玄德叱曰：“汝豈不聞周文王謁姜子牙之事乎？文王且如此敬賢，汝何太無禮！今番汝休去，我自與云長去。”飛曰：“既兩位哥哥都去，小弟如何落后！”玄德曰：“汝若同往，不可失禮。”飛應諾。
于是三人乘馬引從者往隆中。離草廬半里之外，玄德便下馬步行，正遇諸葛均。玄德忙施禮，問曰：“令兄在莊否？”均曰：“昨暮方歸。將軍今日可與相見。”罷，飄然自去。玄德曰：“今番僥幸得見先生矣！”張飛曰：“此人無禮！便引我等到莊也不妨，何故竟自去了！”玄德曰：“彼各有事，豈可相強。”三人來到莊前叩門，童子開門出問。玄德曰：“有勞仙童轉報：劉備專來拜見先生。”童子曰：“今日先生雖在家，但今在草堂上晝寢未醒。”玄德曰：“既如此，且休通報。”分付關、張二人，只在門首等著。玄德徐步而入，見先生仰臥于草堂幾席之上。玄德拱立階下。半晌，先生未醒。關、張在外立久，不見動靜，入見玄德猶然侍立。張飛大怒，謂云長曰：“這先生如何傲慢！見我哥哥侍立階下，他竟高臥，推睡不起！等我去屋后放一把火，看他起不起！”云長再三勸住。玄德仍命二人出門外等候。望堂上時，見先生翻身將起，忽又朝里壁睡著。童子欲報。玄德曰：“且勿驚動。”又立了一個時辰，孔明才醒，口吟詩曰：“大夢誰先覺？平生我自知，草堂春睡足，窗外日遲遲。”孔明吟罷，翻身問童子曰：“有俗客來否？”童子曰：“劉皇叔在此，立候多時。”孔明乃起身曰：“何不早報！尚容更衣。”遂轉入后堂。又半晌，方整衣冠出迎。
玄德見孔明身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概。玄德下拜曰：“漢室末胄、涿郡愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳。昨兩次晉謁，不得一見，已書賤名于文幾，未審得入覽否？”孔明曰：“南陽野人，疏懶性成，屢蒙將軍枉臨，不勝愧赧。”二人敘禮畢，分賓主而坐，童子獻茶。茶罷，孔明曰：“昨觀書意，足見將軍憂民憂國之心；但恨亮年幼才疏，有誤下問。”玄德曰：“司馬德躁之，徐元直之語，豈虛談哉？望先生不棄鄙賤，曲賜教誨。”孔明曰：“德躁、元直，世之高士。亮乃一耕夫耳，安敢談天下事？二公謬舉矣。將軍奈何舍美玉而求頑石乎？”玄德曰：“大丈夫抱經世奇才，豈可空老于林泉之下？愿先生以天下蒼生為念，開備愚魯而賜教。”孔明笑曰：“愿聞將軍之志。”玄德屏人促席而告曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義于天下，而智術淺短，迄無所就。惟先生開其愚而拯其厄，實為萬幸！”孔明曰：“自董卓造逆以來，天下豪杰并起。曹躁勢不及袁紹，而竟能克紹者，非惟天時，抑亦人謀也。今躁已擁百萬之眾，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，此可用為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之國，高祖因之以成帝業；今劉璋暗弱，民殷國富，而不知存恤，智能之士，思得明君。將軍既帝室之胄，信義著于四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫彝、越，外結孫權，內修政理；待天下有變，則命一上將將荊州之兵以向宛、洛，將軍身率益州之眾以出秦川，百姓有不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則大業可成，漢室可興矣。此亮所以為將軍謀者也。惟將軍圖之。”罷，命童子取出畫一軸，掛于中堂，指謂玄德曰：“此西川五十四州之圖也。將軍欲成霸業，北讓曹躁占天時，南讓孫權占地利，將軍可占人和。先取荊州為家，后即取西川建基業，以成鼎足之勢，然后可圖中原也。”玄德聞，避席拱手謝曰：“先生之，頓開茅塞，使備如撥云霧而睹青天。但荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備安忍奪之？”孔明曰：“亮夜觀天象，劉表不久人世；劉璋非立業之主：久后必歸將軍。”玄德聞，頓首拜謝。只這一席話，乃孔明未出茅廬，已知三分天下，真萬古之人不及也！后人有詩贊曰：“豫州當日嘆孤窮，何幸南陽有臥龍！欲識他年分鼎處，先生笑指畫圖中。”玄德拜請孔明曰：“備雖名微德薄，愿先生不棄鄙賤，出山相助。備當拱聽明誨。”孔明曰：“亮久樂耕鋤，懶于應世，不能奉命。”玄德泣曰：“先生不出，如蒼生何！”畢，淚沾袍袖，衣襟盡濕。孔明見其意甚誠，乃曰：“將軍既不相棄，愿效犬馬之勞。”玄德大喜，遂命關、張入，拜獻金麻禮物。孔明固辭不受。玄德曰：“此非聘大賢之禮，但表劉備寸心耳。”孔明方受。于是玄德等在莊中共宿一宵。
次日，諸葛均回，孔明囑付曰：“吾受劉皇叔三顧之恩，不容不出。汝可躬耕于此，勿得荒蕪田畝。待我功成之日，即當歸隱。”后人有詩嘆曰：“身未升騰思退步，功成應憶去時。只因先主丁寧后，星落秋風五丈原。”又有古風一篇曰：“高皇手提三尺雪，芒碭白蛇夜流血；平秦滅楚入咸陽，二百年前幾斷絕。大哉光武興洛陽，傳至桓靈又崩裂；獻帝遷都幸許昌，紛紛四海生豪杰：曹躁專權得天時，江東孫氏開鴻業；孤窮玄德走天下，獨居新野愁民厄。南陽臥龍有大志，腹內雄兵分正奇；只因徐庶臨行語，茅廬三顧心相知。先生爾時年三九，收拾琴書離隴畝；先取荊州后取川，大展經綸補天手；縱橫舌上鼓風雷，談笑胸中換星斗；龍驤虎視安乾坤，萬古千秋名不朽！”玄德等三人別了諸葛均，與孔明同歸新野。
玄德待孔明如師，食則同桌，寢則同榻，終日共論天下之事，孔明曰：“曹躁于冀州作玄武池以練水軍，必有侵江南之意。可密令人過江探聽虛實。”玄德從之，使人往江東探聽。
卻說孫權自孫策死后，據住江東，承父兄基業，廣納賢士，開賓館于吳會，命顧雍、張-延接四方賓客。連年以來，你我相薦。時有會稽闞澤，字德潤；彭城嚴-，字曼才；沛縣薛綜，字敬文；汝陽程秉，字德樞；吳郡朱桓，字休穆；陸績，字公紀；吳人張溫，字惠恕；烏傷駱統，字公緒；烏程吾粲，字孔休：此數人皆至江東，孫權敬禮甚厚。又得良將數人：乃汝南呂蒙，字子明；吳郡陸遜，宇伯；瑯琊徐盛，字文向；東郡潘璋，字文-；廬江丁奉，字承淵。文武諸人，共相輔佐，由此江東稱得人之盛。
建安七年，曹躁破袁紹，遣使往江東，命孫權遣子入朝隨駕。權猶豫未決。吳太夫人命周瑜、張昭等面議。張昭曰：“躁欲令我遣子入朝，是牽制諸侯之法也。然若不令去，恐其興兵下江東，勢必危矣。”周瑜曰：“將軍承父兄遺業，兼六郡之眾，兵精糧足，將士用命，有何逼迫而欲送質于人？質一入，不得不與曹氏連和；彼有命召，不得不往：如此，則見制于人也。不如勿遣，徐觀其變，別以良策御之。”吳太夫人曰：“公瑾之是也。”權遂從其，謝使者，不遣子。自此曹躁有下江南之意。但正值北方未寧，無暇南征。