大戰進行到關鍵時候，黃帝部落與炎帝部落突然合兵一處，向東夷族部落的軍隊發起突襲，東夷族損失慘重，蚩尤更是被黃帝與炎帝聯手擊殺，東夷族從此一蹶不振，被強行并入了炎帝與黃帝的部落。

炎帝與黃帝有感戰爭給百姓帶來的疾苦，決定將自己二人的部落，以及諸多附屬的小部落，聯合在一起，組成一個新的部落聯盟。

在部落聯盟之初，各部落公推炎帝為部落首領，于是，炎帝便在泰山封禪祭天，曰代天牧民，號稱天子，尊稱炎帝。

炎帝在位期間，勵精圖治，推廣作物種植，編纂醫學典籍，制定禮儀律法，來教化百姓，規范百姓的行為，于是，天下太平，百姓安居樂業。

炎帝在位百年，其后，禪位于黃帝，黃帝修建了中央龍廷，明確了各部落與中央龍庭的附屬關系，加強了中央集權，為以后炎黃帝國的建立，奠定了深厚的基礎。

黃帝在位八百年，欲效仿炎帝，禪位于伯夷，然而，部落戰神刑天不服，欲與伯益爭奪帝位。

刑天戰力驚人，且戰功赫赫，然而各部落百姓皆心向伯夷，況且黃帝也十分看重伯夷。

于是，刑天便欲暗殺伯夷，如此，伯夷一死，則論威望，天下無人能出其右，帝位便唾手可得了。